《金属板材成形》杂志精华 第29页

文|李建、刘明星、王思杰

2018年6月27日，中国机械国际合作股份有限公司、中国机床总公司、北京国机展览有限公司、机械工业信息研究院在北京第十四届中国国际机床展览会上联合发布了《中国机床产业发展蓝皮书（2018）》。

《中国机床产业发展蓝皮书（2018）》从国内外机床产业发展情况、技术发展趋势、机床与新技术的深入融合、重点领域用户需求、主要国家政策环境、机床企业与用户调查问卷分析及典型企业案例这七个方面进行了深入地研究与分析，借鉴国际先进经验，把握产业发展新需求与新动向，通过对用户市场进行需求预测，挖掘机床消费新需求与新动能，对于我国机床产业牢牢抓住发展新机遇，促进产业升级、实现实体经济振新意义重大。

此次发布仪式由MFC金属板材成形总编李建主持，中国机床总公司总裁梁枫、机械工业信息研究院副院长石勇发表致辞。

图1 中国机床总公司总裁梁枫致辞

图2 机械工业信息研究院副院长石勇致辞

梁枫总裁在致辞中提到，作为工作母机的机床，对国计民生具有同样的重要性，机床的发展水平直接影响到一国工业发展水平。中国机床行业已经发展成为规模庞大、体系完整、具有较强竞争力、能基本满足本国需求，并能参与国际竞争的成熟行业，但仍然存在短板，需要努力追赶先进水平，我们国人还需继续努力。他指出，智能机床成为智能制造发展的关键突破口，是各工业发达国家竞争的焦点。业界也需要有有一份宏观的纲领性文件来引导行业发展，这也是编撰蓝皮书的原因。

石勇副院长阐述了机床行业的重要性，他提到，行业专家以及我们对制造企业和用户的调查问卷显示大家对全球机床工具产业发展持乐观态度。现如今，我国机床行业市场规模巨大，但由于历史较短，条件受限，与国际强国相比，我国机床工业尚处于追赶世界先进水平的阶段。粗放发展，创新能力不足仍是主要问题。《蓝皮书》中显示珠三角和长三角是机床消费最为活跃的地区，民营企业是机床消费和生产的主力军。用户最为关心的还是机床质量和性能，差异化、定制化需求越来越强烈，厂家直销仍然是用户的主要购买渠道。国产机床仍然是市场消费的主体。机床制造企业与新技术融合意愿不断提升。他希望通过出版蓝皮书，能够忠实地记录下这个伟大变革时代我国机床工业的发展，研究新时代机床工业发展的新规律，把握产业发展新需求和新动向，挖掘机床新动能，推动行业健康发展。

图3 梁枫、石勇、尹亚南为蓝皮书举行新书揭幕仪式

现场机床企业代表对此书兴趣极大，会议现场举行了赠书仪式，机床代表上台领取了此书并合影留念。

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文|刘明星，李建，王思杰

智能快递柜行业是伴随着国内的网络购物成长起来的新兴行业，在过去的五年快速增长，成为不少钣金企业的业务和利润增长点。随着中国人口红利的逐渐消失，还有人员工资的上升，快递柜有效解决了配送员和消费者时间节点不对等等问题，降低了快递成本，成为了终端配送的趋势，预计未来三年依然有每年20%左右的增幅。MFC整理了艾瑞咨询等公司的相关报告，供业内钣金行业的人士参考。

快递业务爆发式增长，末端配送压力不断上升

2011～2015年期间，国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增长，从不足50亿件达到200亿件，成为世界第一，并一直保持至今。2017年，业务总量达到400.6亿件，业务收入达到4957亿元。国家邮政局发布的《邮政业发展“十三五”规划》预计，2020年快递业务量将达到700亿，业务收入接近8000亿元，如图1所示。预计2018～2020快递业务量复合增长率为19.5%，业务收入复合增长率为15.4%，这给快递网点带来了巨大的配送压力，如图2所示。

图 1 2012 ～ 2020 年中国快递业务量及增速

图 2 2012 ～ 2020 年中国快递业务收入及增速

快递员工作量接近饱和，工作时间长，配送压力大

快递员的工资与快递量挂钩，快递员日均配送量为60～100件，如图3所示。超过86%的快递员平均工作时长在8个小时以上，很多网点夫妻、父母兄弟姐妹齐上阵，没日没夜地清理和派送快件。在618、双11等电商促销旺季会超过12个小时，如图4所示。此时快递员的工作时间已经接近极限。如在北上广深一线城市，房租的暴涨，以及对电动车的限制，不仅增加快递员的生活成本和工作难度。人难找，门难进，送件慢，收件难也成为困扰快递员的难题。

图3 2017 年中国快递员日均配送量分布图

图4 2016 年中国社会化电商物流快递员日均工作时长

快递员从业人供给减少，未来三年缺口可能高达100万人

如图5所示，根据阿里研究院数据，物流人员中快递已达到58%，但最近几年仍出现了快递员供给不足，各网点只能临时雇佣人员应对高峰。以90后为主的劳动力团队更是难以管理和维持。人口红利消失，劳动力人口增速减慢，未来三年，全国快递日均配送量将由1.14亿件上升至2亿件，如果配送效率不显著提升，2020年，快递员缺口将在100万人左右。快递人员对从业人员的文化水平、身体素质、吃苦能力、驾驶能力有一定的要求，并不是随便什么劳动力都能顶上。这也是京东为什么大力发展快递机器人的原因之一，不是仅仅为了取代快递员降低成本，也是应对快递员减少的潜在危机。

图5 2017 年中国电商物流人员规模

快递企业人员流失快，成本压力大

如图6所示，我们可以看到随着竞争的激烈和效率的提升，快递的平均单价从2010年的24.6元降低到2017年的12.4元。2016年快递员的人员流失非常高，工作1年以下的高达40.2%，1～3年的达44.2%。从圆通的派单费用看，从2013年到2017年，从1.41元降低到1.32元然后回到1.40元，快递员的收入主要靠派送数量增加，但是非快递人员的工资和库房租金的上涨也必须要摊销的。2018年第一季度，顺丰控股的季报显示，营收205.70亿，净利润9.95亿，净利润率仅为4.84%。

物流、电商、第三方的资本纷纷进入智能快递柜行业

为了解决所谓的“最后100米的问题”，智能快递柜成为业内寄以厚望的产品。自2012起，到2015年达到高潮，大量的资本涌入智能快递柜行业，全国各地的钣金企业也享受到了这一波红利。

如图7所示，目前全国有大小几十家智能快递柜企业，中邮速递易、丰巢、云柜等主流快递柜企业发展迅速；其中中邮速递易在2017年获中国邮政支持，并与EMS合作建立了订单共享、资质共享、驿站共享的共享配送模式，在市场资源、市场占有率、快递柜业务推进等方面有着较强的资源优势；丰巢是由顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯等五大物流公司联合一起创办的企业，丰巢的快递柜业务是物流产业链的向下延伸，提高了快递公司物流效率；京东自提柜等电商系自提柜，主要服务于自身电商平台物流体系，在订单来源方面有着一定的优势。

图7 2017 年主流智能快递柜企业信息对比

政策鼓励，国务院文件确定快递柜公共属性

智能快递柜成本包括场地租金、设备折旧、铺设代理佣金、维护维修和电费网费等运维费用。早期，场地租金成本较小，一般不超过2000元。但之后由于多家企业参与竞争，有些地段，一套智能柜一年的场地租金飙升至8000元。2017年20门智能快递柜大约4000～5500元，一百门智能快递柜大约21000元，质保5年，物业费、占地费每年2000～6000元不等。

智能快递柜目前的商业模式比较单一，靠快递员和取货人的付费，以及APP及柜体广告费，有些地方直接是免费吸引客流。回收成本得要三年以上，所以智能快递柜的商业模式还在继续探索中。不过，在钣金行业的不懈努力下，快递柜的制作价格倒是在不断下降。

国家政策刺激行业增长，2018年国务院一号文确认快递柜公共属性。早在2013年，国家邮政局就正式出台文件鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金，投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设并推广使用。到2015年，国务院出台《关于关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式。2018年，国务院一号文颁布，鼓励地方将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目。这样以前有些要付进场费的地方可能减免费用。

2017年智能快递柜数量20.6万组，快递入柜率达到7%

按照当前上升趋势来看，2020年全国智能快递柜组数将达75万。2017年底，国内已投放智能快递柜数为20.6万组，较2016年增加一倍以上，通过智能快递柜投递快件占投递总量7%，同比提高了近4个百分点。根据国家邮政局2018年的工作计划，智能快递柜（信报箱）箱递率将提高2个百分点。如图9所示，2020年，快递入柜率有望达到15%。按2017年单柜的效力计算，77.2万组智能快递柜才能满足配送需求，如图8所示，对于钣金行业而言，这是上数百亿的市场。

图8 2014 ～ 2020 年全国智能快递柜数量情况

图 9 2014 ～ 2020 年全国快递入柜率情况

目前，智能快递柜的市场格局：快递系、电商系、第三方企业

第一类是快递公司建的智能柜，以中邮速递易和丰巢为代表企业。在中邮速递易掀起的快递柜潮之后，国内的快递柜迭起，中邮速递易和丰巢为代表的快递系企业逐渐成为行业中的龙头企业。

第二类是电商企业自建的智能柜，代表主要为京东、苏宁易购的自提柜业务，但是电商系的快递柜数量相对较少，宣传力度不大。

第三类是第三方快递柜运营管理公司，代表性企业为江苏云贵、上海富友、日日顺等，而第三方平台品牌众多，主要发力细分市场和局部市场。

2017年，中邮资本联手驿宝网络（菜鸟旗下全资子公司）、亚东北辰（复星集团旗下公司）对速递易进行战略投资，速递易品牌全面升级为中邮速递易，成功迈入国家队，随后中邮速递易被纳入中国邮政的包裹交互智慧生态系统，获得了中国邮政的网络、基础设施建设改造等资源、使用场景、资金等各方面的支持。中国邮政加入智能快递柜行业后，拓展和优化重点区域智能快递柜的布放，为推进智慧物流建设提供更加强大的动力。如图10所示，可以看到用智能快递柜、小黄筒和智能信报箱覆盖大部分地区的应用场景。

图10 中邮速递易产品矩阵图

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文|李建、刘明星、王思杰

2017年随着全球政商环境的趋好，全球120个经济体中近四分之三的国家经济增长率高于2016年，2017年全球经济成长速度更创下金融危机以来的最大涨幅。在宽松的金融情势、强劲的市场需求及投资信心之下，IMF预测连续2年（2017～2018年），全球各主要区域经济体罕见整体增长。就经济增长幅度而言，发达国家更胜于发展中国家，发达国家中的欧、美、日景气表现皆优于预期，其中，又以欧洲表现特别亮眼，低通膨率与经济温和复苏，使欧洲犹如处于经济循环的初期，这与欧洲央行持续的货币宽松政策支持有所相关。2017年欧盟经成长率高达2.7%，不仅比去年增加三成以上，甚至高于美国2.3%。发展中国家虽为全球经济成长的主要动力，但各国之间的景气落差相当大，故复苏步伐并不平均。如图1所示。

图1 全球经济增长率

经济成长之起伏影响投资信心与购买意愿，机床工具主要消费国如中国、美国、德国、日本等国家经济均延续着稳定增长的发展态势。中国对全球景气扩张的贡献约三分之一，在中国经济政策的支持之下，内需市场调控得宜并逐渐扭转经济结构，进而降低对于外贸过度依赖，找出突围之道。美国则在川普政府积极实践“美国优先”的竞选承诺下，“美国制造”引领就业市场持续复苏，消费及资本支出增强，再加税改法案亦使得美国经济好转。德国拥有深厚工业基础且中型企业实力强大，当全球景气好转投资信心增加，亦使得德国制造业扩张速度创下数年新高，进而带动国内消费升温，让德国经济趋势不断向上攀升。日本则在央行大规模货币宽松措施等经济政策推动下，让日本经济似乎终于摆脱了数十年来停滞不前的局面。

根据Gardner Publication,Inc.2018全球机床工具产业调查报告（2018 World Machine Tool Survey）指出2017年全球机床工具消费值约为832亿美元，较2016年度增长4.3%，增加34亿美元，这是自2011年以来最大涨幅。就机床工

具主要消费前15个国家当中，有13个国家的消费总额较上一年度增加，这也是自2011年之后就不曾发生，而2011年机床工具消费的激增，则是因受到2007年景气大萧条后的强劲复苏所带动。Gardner预测，2017年在全球经济奠定稳健增长的基石之下，2018年机床工具消费将持续增加。如图2所示。

图2 机床工具主要消费国（地区）经济增长率

2017年机床工具主要消费国（地区）分别为中国、美国、德国、日本、意大利、韩国、墨西哥、印度、中国台湾与俄罗斯等。受到全球景气及中国经济转型所带来庞大的内需效益的影响，2017年中国机床工具总体消费量近300亿美元，大幅超越其他主要消费国，虽然中国机床工具产值也不断攀升，但仍不足以供中国市场大量的需求，“预测未来在”中国制造2025”计划政策推动下，中国机床工具消费将会持续增加。

2017年美国机床工具消费总额约85.06亿美元，较2016年增长近5%，尽管美国机床工具消费及进口也是大幅成长，但其增长幅度却不如预期，Gardner推估是受到中国市场需求排挤所造成的影响。观察近几年中国机床工具的消费型态已逐与美国相仿，如日本为美国主要高端机床工具进口国，但因关键零组件缺料、订单挤压等因素，使得较多的机床工具设备进入中国市场而非美国，而从中国台湾进口机床工具至美国的状况亦是，故中国市场大量需求使得到美国机床工具消费与进口的成长速度受到压缩。如图3所示。

图3 全球机床工具消费趋势图

德国是走在智能制造尖端的工业强国，2017年机床工具消费总额约64.25亿美元，近几年德国机床工具消费虽仅是微幅成长，但全球制造业对于德国生产的机床工具消费量却呈现大幅增涨，这亦是受到全球制造产业升级转型，智慧化生产与服务的技术变革所影响。德国为高端机床工具领域的龙头，德国机床工具需求的高升亦代表着全球机床工具消费结构正在改变当中。

日本亦以高精密机械设备制造闻名，Gardner统计指出2017年日本机床工具消费总额约62.03亿美元，较2016年微幅增长，若以日元计价依日本工作机械工业会（JMTBA）统计，其国内消费总额约为4156亿日元，较2016年衰退2.6%，是近三年度首次下滑的状况。细究日本机床工具订单，内需订单金额约6294亿日元，较2017年增加18.6%，在日本政府持续祭出税制优惠措施鼓励企业购买设备等因素的带动下，日本机械消费市场其实实为正增长，而日本进口占消费比仅占13%是由于日本机械设备自给能力强，故对进口依赖程度偏弱。如图4所示。
单位：百万美元

图4 2017 年机床工具主要消费前15名

统计2017年全球机床工具出口值近448亿美元，较2016年出口成长11.1%。全球前十大机床工具出口国地区依序为德国、日本、意大利、中国台湾、中国、瑞士、韩国、美国、比利时与西班牙。德国出口总额约95.36亿美元，较2017年增长9.2%，出口值占生产比重达73%。日本出口总额为79.74亿美元，较2017年增长13.8%，出口值占生产比重为60%。中国台湾地区机床工具出口总额为33.47亿美元，较2017年增长14.3%，由于受限于关键零组件供货短缺的影响，使得出口表现略为受限。目前全球机床工具市场需求依旧火热，但因受到半导体与面板大厂扩充产能之影响，且智能制造产业趋势对关键组件需求量更大，故关键零组件缺料的状况可能会使机床工具产业在短时间内供需关系难以平衡。

2017年机床工具主要进口国排名分别为中国、美国、德国、墨西哥、意大利、韩国、印度、法国、比利时、俄罗斯。随着中国经济稳健成长及政府政策的推行，机床工具市场需求转旺，中国自行生产的机床工具不仅产量大幅增加，进口金额也是大幅度增加，2017年中国进口金额约为87.4亿美元，较2016年增长15%，而进口总额占消费比重约为29%。主要进口国排名第二的美国，其进口金额为48.53亿美元，较2016年增长6.8%，进口占消费比重为57%。Gardner分析报告指出，由于中国进口大量的机械设备，使得美国进口增幅不如预期，依国际贸易中心（ITC）数据全球前五大机床工具制造商（除中国与美国之外），对中国机床工具出口增加1.92亿美元，对美国机床工具出口则是减少了1.26亿美元，这与日本、中国台湾地区的出口动向有所关联。

单位：百万美元

图5 2017 年机床工具主要生产前15名

统计2017年全球机床工具出口值近448亿美元，较2016年出口增长11.1%。全球前十大机床工具出口国及地区依序为德国、日本、意大利、中国台湾、中国、瑞士、韩国、美国、比利时与西班牙。如图6所示，德国出口总额约95.36亿美元，较2017年增长9.2%，出口值占生产比重达73%。日本出口总额为79.74亿美元，较2017年增长13.8%，出口值占生产比重为60%。中国台湾机床工具出口总额为33.47亿美元，较2017年增长14.3%，由于受限于关键零组件供货短缺的影响，使得出口表现略为受限。目前全球机床工具市场需求依旧热络，但因受到半导体与面板大厂扩充产能之影响，且智能制造产业趋势对关键组件需求量更大，故关键零组件缺料的状况可能会使机床工具产业在短时间内供需关系难以平衡。

单位：百万美元

图6 2017 年机床工具主要出口前10名

2017年机床工具主要进口国排名分别为中国、美国、德国、墨西哥、意大利、韩国、印度、法国、比利时、俄罗斯。

如图7所示，随着中国经济稳健成长及政府政策的推行，机床工具市场需求转旺，中国自行生产的机床工具不仅产量大幅增加，进口金额也是大幅度成长，2017年中国进口金额约为87.4亿美元，较2016年成长15%，而进口总额占消费比重约为29%。主要进口国排名第二的美国，其进口金额为48.53亿美元，较2016年成长6.8%，进口占消费比重为57%。Gardner分析报告指出，由于中国进口大量的机械设备，使得美国进口增幅不如预期，依国际贸易中心（ITC）数据全球前五大机床工具制造商（除中国与美国之外），对中国机床工具出口增加1.92亿美元，对美国机床工具出口则是减少了1.26亿美元，这与日本、中国台湾出口动向有所关联。

由于日本高端机床工具订单满载，美国转向增购中国台湾机床工具设备，虽然中国台湾对美国的出口确实有所增加，但增幅却也低于预期，这是由于中国台湾出口贸以国内市场为主，加上关键零组件缺料导致供货至美国受到影响。

单位：百万美元

图7 2017 年工具机主要进口前10名

IMF（国际货币基金）预估，未来两年全球经济将保持3.9%的增长趋势，在制造业景气一片看好及国际贸易出口持续上升的带动下，将有利于扩增机械设备的投资，但在短链革命、美国制造回流、中美贸易摩擦不断等黑天鹅事件下，市场的增长也可能会受到颠覆。

自动化技术使制造业产生重大的变革，让欧美日成为工业先进国家，而后因我国低廉的劳动成本抢占了制造商机，使得生产供应链、产业聚落由西向东转移；近年由于劳动力成本提高，加上自动化技术不断更迭，生产设备的升级与智慧化的控管逐渐取代传统人力的趋势日异明朗，自动化转型为智能化已成为制造业的新兴浪潮势不可挡。机床工具产业是这场制造业变革的强力引擎，如何整合跨领域专业、缩小产业链的跨距，实现机床工具设备智能化，进而掌握市场脉动趁势追击，即是中国机床工具产业所应面对的课题。

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文|李建、刘明星、王思杰

全球风力发电市场由1980年代开始兴起，至今发展已超过三十年。随着技术演进，风力发电机功率逐渐增加，1985年市场上首次推出功率超过100kW的风力机，1990年代产品功率突破500kW，2000年以后则有MW等级的风力发电机。

2005～2010年为风力发电跃升为主流再生能源技术的时期，中国、美国、德国、西班牙等陆域风力机装置数量快速成长。风力发电占全球电力供给比例在2007年突破1%，2014年超过3%，2016年比例约为4%，2017年渐进至5%。

2011年后占全球约四成市场的中国，其陆域风力机新增装置量成长趋于平缓，整体风电市场由急速增加步入稳定发展，开发焦点逐渐移转至技术水平高、成长潜力佳的离岸风电。

风力发电市场特性

风力发电机可分为大型风力发电与中小型风力发电，两者一般以750kW为界，发电能力超过者归类为大型风力发电，以下则为中小型风力发电。大型风力机约占市场99.5%，中小型风电约占0.5%。大型风电用途单一，大多数买主为各国发电业者，将风力机产生的电力并入电网，供电力事业调度分配；极少数由一般企业购买，供应本身生产过程所需之电力，不并入公共电网。

风力发电产业兼具电力特许行业与再生能源的特性，是否开放设置风力发电厂的权力掌控在政府手中，为各国能源政策相当重要的一环。由于筹设风力发电厂所需金额庞大，政府开放风场开发权，并辅以趸购费率等诱因，吸引风场开发商投入，而后能带起风力机系统、风场建置、风场维护等关联产业。若市场需求达到规模经济水平，则可形成完整风电产业链。如图1所示。

图 1 风力发电产业范畴

大型风力发电开发业者以多角化经营之能源集团为主，也包含专营风力发电开发业务之企业。大型风电开发案投资额庞大，一个典型开发案投入资金通常超过一亿美元，且近年来风场规模逐渐扩大，超过十亿美元之投资案屡见不鲜。此类开发案时程较长，一般开发期间约三至五年，复杂案件更需五年以上。

风力发电产业链

全球风力发电产业链分为风电制造业、风电服务业以及风电发电业三部分。风电制造业可分为风力机系统与风场辅助设备两类。风力机系统由上至下游分为原材料、零组件、风力机系统，上游原材料最重要是钢材与树脂，中游零组件占成本比例较高的部分为塔架与叶片、其次是齿轮箱与发电机；风场辅助设备则包含水下基础、海底电缆、海上变电站等。

风电服务业包括风场开发、风场营造工程，以及风场开始运转后的维护作业。风电服务业以风场开发商为核心，负责申请及筹备建设风力发电厂所需的庞大资金，并同步进行风场规划；确定取得开发权后，再采购风场所需的硬设备，并请海事工程厂商负责完成风场建置风电发电业为风场经营，厂商握有风场所有权，为特许行业，经营业者为各国综合电业厂商或独立发电厂，所发电力并入电网。

全球风力发电市场与产业

2017年全球风力发电市场规模大型风力发电可分为陆域风电与离岸风电两类，全球陆域风电市场发展已超过30年，迈入成熟期；离岸风电处于发展初期，占整体市场规模不到十分之一，未来成长潜力佳。

一般衡量风电市场以新增装置量为主，2017年全球风力新增安装容量为47888GW，其中陆域风电为44155MW，占92.2%，而离岸风电为3733MW，占7.8%。如图2所示。

图2 2017 年全球风电市场新增装置量

2017年全球风力发电市场地理区域占比

全球风电市场可分为亚洲、美洲、欧洲与其他地区四大区块，2017年占比分别为42.9%、34.0%、20.9%与2.1%。如图3所示，亚洲有中国大陆与印度两大市场，连年占比均为全球第一；欧洲市场以德国、英国为主，发展相对稳定；美洲占比随最大市场美国波动，近年政策改变对安装量影响甚大。

2017年全球风力发电机主要供货商排名

2017年全球风力发电机前十大供货商依照排名分别为：（1）西班牙Siemens Gamesa（简写为SGRE）；（2）丹麦Vestas；（3）中国大陆金风科技；（4）美国GE；（5）德国Enercon；（6）中国大陆远景能源；（7）德国Nordex；（8）德国Senvion；（9）印度Suzlon；（10）中国大陆联合动力。

全球风电一线厂商德国Siemens之风电事业部与西班牙Gamesa协议合并后，名称改为Siemens Gamesa Renewable Energy，于2017年正式成立，总部设于西班牙。Siemens及Gamesa原本各自擅长于离岸与陆域风电，两者产品线互补，2017年市占率跃升为第一位。

丹麦Vestas在全球超过30个市场均有活动，除2014、2015年表现稍差外，多年来占据全球市占率第一位宝座。在陆域风电市场Vestas始终保持领先局面，但主攻离岸风电的合资公司MHIVestas表现不甚理想，因而落到第二名的位置。金风科技近几年均为中国最大风电系统供货商，与中国第二名厂商间有显著的差距。2017年中国大陆市场成长趋缓影响到金风科技的销售量，海外销售比重也较往年减少，名次不变但市占率下滑。

图3 2017 年全球风电市场地理区域占比

第四位美国GE始终以母国市场为主要战场，2017年受美国市场衰退影响市占率下滑，同时受到来自Vestas、SiemensGamesa与Nordex的竞争，表现较前几年来得不佳。

前十大风力机系统商合计市占率较2016年提高，上升至80%，市场集中度略微增加。

中小型风力发电应用领域多元，市场分散，产品种类众多，属于少量多样之利基型市场，市场型态与产业结构与大型风电差异甚大，本文专注于分析大型风力发电市场。

图 4 2018 年预估全球风电市场新增装置

全球风力发电市场规模

2017年风能产业全球新装置容量达52492MW（千瓦），较2016年减少3.8%，全球累计装置容量共539123MW。

2017年全球于清洁能源的总投资高达3335亿美元，较前一年总投资微幅成长3%。总投资中，中国贡献超过40%，亚太地区则贡献超过57%。总投资应用于风能产业之金额达1070亿美元。

其中，自2009年起一直都是全球最大新装机市场的中国，2017年仍稳居龙头宝座。以洲别来区分，亚洲仍是全球最大的风能市场，欧洲次之，北美则紧接第三。延续前几年的情形，2017年大多数的风能装置国为非OECD成员国，预计接下来几年也会是同样的情况。至2017年底，总计全球累计装置容量超过1000MW的国家有30个；其中，包含18个欧洲国、5个亚太区国家、3个北美洲国、3个拉丁美洲国与1个非洲国。详情请参阅表1。

图5 2017 年新装置发电容量前十大国家

图6 2017 年全球风能发电容量前十大国家

亚洲市场：印度突破纪录

亚洲已连9年蝉联全球最大的风能市场。中国于2017年底累计装置容量达188000MW，新装置容量增加19660MW，新增量为所有国家之冠，但较2016年的新增量仍缩减了16%。该风能发电量产生3057亿度的电量，贡献全国4.75%的总发电量，供电量持续成长，尽管“减荷”情况仍严重。中国国家能源局与国家电网公司正持续致力于解决能源传输与电网方面的相关问题；据中国国家能源局统计，2017年浪费了12%的风力发电量，对比2015年的17%已改善许多。印度则为亚洲第二大风能市场，2017年突破以往纪录新安装了4148MW的装置容量，新增量排名全球第四，累计装置容量上维持全球第四大风能国家。

2018年因新旧政权转换因素，将导致政策执行断层，影响风能发展。然而，预期2019年后仍可预期印度风能市场之重大成长：该国政府设定目标于2022年达到175000MW的再生能源，其中60000MW来自风能发电，并可期待该国将开启离岸风能的发展。

继亚洲第二大市场之后，新装置容量差距相当大，巴基斯坦位居第三大风能市场，2017年仅有199MW新装置容量。日本跟随在后为第四大风能市场，新安装177MW装置容量，累计总装置容量达3400MW；各界仍持续期待该国公共事业垄断的阻碍排除，朝向多元能源的发展。韩国亦被期待该国政府于再生能源多元化的政策发酵，新增装置容量有106MW。而于其他亚洲国家，蒙古、泰国与越南皆有新装置微幅进展；而因着重于未来数年将要启动建造的离岸风力建设，2017年中国台湾仅有10MW新装置容量。

北美洲：美国持续强劲成长

美国为仅次于中国之第二大风能市场。2017年风力新装置量7017MW，巩固风力发电成为该国再生能源之最大来源；风力总装置量达89077MW，提供全国6.3%的电源供应，较2016年5.5%成长；其中，供应爱荷华州超过36%的电力供应。美国前五大装置容量的州别分别为：德州（22637MW）、奥可拉荷马州（7495MW）、爱荷华州（7308524MW）、加州（5609MW）及堪萨斯州（5110MW）。

加拿大于2017年仅新安装了341MW的装置容量，数年来的新低量，总装置容量达12200MW，为全球第九大风能市场。该年风能投资超过30亿加币，风力发电则目前占加拿大总发电量的6%，可提供3百万家户之用电。加拿大目前有295个风力发电厂，共6400座风力发电机，带动当地经济发展及乡村多元活化之收益。另有好消息是2017年12月艾伯塔省之风能标案取得了每度电0.028美元之超低价，为2018年的第二次拍卖树立了新价格基准。

墨西哥2017年新装置容量478MW，总装置达4005MW，贡献4%的全国发电量；近期亦有标案取得了新低价每度电0.017美元。该国进行替代能源改革，目标至2024年拥有35%的干净能源发电，预期2018年亦会是风能发展强劲的一年。

欧洲：屡创新纪录

欧洲及欧盟国于2017年皆创下新纪录。欧盟新装置容量较2016年增加20%，达15600MW，其中3148MW为离岸风力。相较前一年，陆上风力成长了14%，离岸风力则呈倍数成长。

欧洲各国2017年风能新装置量上，主要以德国为最大宗，达6581MW，其中19%为离岸风力；英国排名第二有4270MW新装置量，较前一年呈现5倍成长，超越1/3属离岸风力；法国位居第三有1694MW新装置容量，成长9%。三个国家共贡献欧盟地区80%的新装置量。

2017年欧盟地区总装置容量达168700MW，其中153000MW内陆风力，15800MW则为离岸风力，致风力发电为欧洲市场之主要电力来源，仅次于天然气发电。德国持续为欧盟地区最大总装置量国，总装置容量达56100MW，接续排名有西班牙（23200MW）、英国（18900MW）、法国（13800MW）、意大利（9500MW）、及波兰、葡萄牙等国各超过5000MW总装置量。欧盟地区之风力发电于2017年总共产生336度电，贡献11.6%发电量，制造超过260000个工作机会，并吸引360亿欧元之投资挹注。在欧盟地区国家对于低碳排放目标的立法调整前，欧洲风能产业的成长动能仍待考验，接下来也会是面临挑战的一年。

拉丁美洲：巴西持续居领导地位

拉丁美洲的风力进展已连续两年下降，2017年有新装置量2578MW上线，总装置量达17891MW；但仍预期2018年阿根廷的新装置计划能让拉丁美洲重拾风力发展动能。

巴西则再度领导拉丁美洲，为该洲最大风能市场，2017年共新安装了2022MW的装置容量，占该州超过3/4之总量。乌拉圭目前总装置容量达1505MW，该国接近100%的发电全来自再生能源，其中风力发电占全国约35%～40%的总发电量。

拉丁美洲其他国家表现如下，智利新增116MW、哥斯达黎加59MW、洪都拉斯及阿根廷24MW新装置容量。

大洋洲

2015年大洋洲的风能总安装容量达5193MW。其中澳洲的新装置容量为245MW，总装置量达4557MW。新西兰则无新增进度。

非洲与中东地区

2017年该地区仅非洲有新风力装置计划，共新安装了618MW，总装置容量达2085MW。预期非洲地区，肯尼亚及摩洛哥于2018年皆会有新风力建设计划即将开启。中东地区则期待沙特阿拉伯之风力建设能尽早进行。

2017年底，占非洲总装置容量超过99%的地区如下，南非（2058MW）、摩洛哥（787MW）、埃及（810MW）、突尼西亚（245MW）、衣索匹亚（324MW）、约旦（119MW）、伊朗（91MW）、瓦德角（24W）、肯尼亚（26MW）、阿尔及利亚（10MW）及以色列（6.25MW）。

2018年全球风力发电市场展望

2017年全球风能产业表现依旧强劲，新增50000MW装置容量，累计容量共540000MW；相较以往全球各国皆致力于开展新替代能源的尝试，2017年新风力建设的进展则集中于几个重点国家。

展望2018年，预估全球风力新增安装容量为53717MW，较2017年提升12.2%，其中陆域风电为49750MW，占92.6%，而离岸风电为3968MW，占7.4%。

中国与美国市场两大风电市场的走势是影响全球风电市场最主要的因素，目前两国的风力发电政策明朗，预期市场能够回稳保持成长。其中陆域风电仍会是全球风电市场的主体，受政策鼓舞预期安装量将提升；离岸风电占比仍少，主要市场重心在欧洲，2018年装置量约略与2017年相同，仅微幅提升。

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文|刘明星、李建、王思杰

普玛宝意方销售总监康斯坦诺先生（左）和中方销售总监邓达志先生（中）和范志民先生（右）

普玛宝——产品线最全的钣金巨头

经过几十年的竞争，钣金设备行业形成了不超过十家的全球性巨头公司，基本都在中国布局，为钣金行业提供各种软硬件服务。其中来自意大利的普玛宝公司是其中产品线最齐全的一家巨头，自2015年在苏州的工厂开业之后，在各大机床展、专业会议高调宣传，并举办各种技术开放日，在业内引起了广泛的关注。MFC的记者专程前往普玛宝位于苏州吴江的工厂采访了意方销售总监康斯坦诺先生和中方销售总监邓达志先生和范志民，由邓爱莉女士担任翻译。按照普玛宝的传统，康斯坦诺先生技术出身，然后做销售，在全世界很多国家工作过，对于中国市场的独特性很有感触。

由于采访就同一个话题，三位先生都有发表意见，我们统一为普玛宝的声音，用P代替。

MFC：首先请简要给我们的读者介绍一下PRIMA-POWER公司。

P：普玛宝是钣金加工机械及系统的领导者，其产品涵盖了激光加工、冲压、剪板、折弯及自动化等所有应用，是该领域内产品范围最广的制造商之一。我司的制造工厂分别位于意大利、芬兰、美国和中国，设备及系统从这些国家发往世界各地，直接领导或由专业经销商构成的销售和服务网络遍布全球70多个国家，目前，我们的设备在全球已安装超过12000台。我司的生产线包括冲床、激光、复合机床、折弯、生产线和软件，涵盖了钣金加工的所有阶段。作为不容质疑的三维激光设备领域的领导者，普玛宝提供从切割，焊接到表面处理的全面的三维激光加工解决方案。在热成形加工领域，普玛宝是世界上最大的三维激光切割设备供应商之一，仅在中国市场就有超过150台设备用于7X24小时的热成形生产中。

普玛宝是米兰证券交易所上市集团——普瑞玛集团的机械制造部门，母公司创立于1977年，1999年上市，去年举行了隆重的40周年庆典。2017年普瑞玛集团的营收是4.495亿欧元，折合人民币约35亿人民币，同比增长了14.1%；新增订单是4.81亿欧元，同比增长18.5%，净利润是1870万欧元，同比增长83%。普玛宝目前处于快速上升的势头之中，在全球大部分市场的额度都在扩大。

普瑞玛极其重视研发，2017投入研发的资金大约是集团合并收入的5.2%，即大约2337万欧元，折合1.82亿人民币。整个集团员工超过1800人，遍布世界各地，其中大约15%的员工从事与研发相关的工作。这也是普玛宝能在各个产品领域保持领先性的根本原因。

MFC：我们观察到最近几年普玛宝加大了中国的投资和营销力度，而这个时候正是外企企业逐渐减少对华投资的时候，请问这是出于什么的考量？

P：在我们公司的收入构成中，以区域分，中国市场的收入占到了14%，仅次于意大利本土市场的15.2%和北美市场25.5%；以产品结构区分，激光机占到了36%，冲床、折弯机及系统大约是34%，售后服务及其他25%，激光源及电子元件5%；以用户行业区分，汽车行业25%，农用机械及工程机械行业11%，电气与自动售货行业8%，航空及能源7%，建筑及仓储27%，分包商及其他22%。

中国是一个超大的市场，大到任何一个全球性的公司都不能忽视其重要性。中国人勤劳能干，头脑灵活，不拘泥陈规，中国的企业发展特别快，高中低水平的企业都广泛存在，需求千差万别，而本土的钣金设备企业又特别多，成长很快，这是其他新兴国家不具备的特殊情况。在别的国家，很多钣金企业过了三年去看，还是那个样子，但是中国不行，要么已经发展得特别大，不断扩建大厂房，上新设备，要么就萎缩消失了；在中国展览会上，每年我们都能看到不断有新的激光机制造和数控冲设备商冒出来，不断有老企业消失，竞争就是这样激烈。

这对进入中国市场的钣金设备企业有很高的要求，既要满足客户的需求，又具有和本土竞争对手一样的灵活服务能力，而灵活，正是意大利人的特长，也正是普玛宝擅长的。通过上述数据，我们可以了解到我们所服务的行业，比如汽车、工程机械、农机、建筑等，中国的产能和市场都是世界第一，这样广阔的市场是其他任何新兴市场短时间内不可能取代的。

我们加大在华投资，对中国市场充满信心，还有一个重要的原因，就是中国市场购买力在升级，对高性能的设备、自动化生产线、软件还有环保节能的需求在提升，这些正是普玛宝的长项，已经不是通过代理商能够服务到的。

我们的客户很大部分来自于设备升级，比如以前有普玛宝的单台设备，然后逐渐完善，在产品线的齐全方面，以及技术服务能力，我们可以自豪地说，无人能出其右，或者淘汰其他品牌旧设备，购买我们品牌的设备进行升级。

布加迪、法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂这些顶级豪车产自意大利，那是全世界男人一生奋斗的梦想，是奋斗到一定成功的程度给予自己的奖励。

与此类似，普玛宝的生产线也是钣金企业最值得期待的终极资产，并不便宜，但是物超所值。

**整合唯一仅此一家

MFC：你们多次提到普玛宝的产品线最齐全，能给我们的读者简要介绍一下吗？**

P：普玛宝是钣金加工设备和系统领域的领头羊。我们提供业内最广泛的产品组合，覆盖所有应用：激光加工、冲压、剪板、折弯和自动化。得益于产品的模块化设计，我们可提供多种生产解决方案，从单机到用于管理各个作业阶段、信息流和材料提取的完整生产系统。这些产品可与我们的其他钣金加工技术相兼容,为客户打造尽可能全面的生产解决方案。

THEBEND弯板机：提供广泛的折弯解决方案,包括弯板机和折弯中心。包括BceSmart半自动智能折弯单元；Ebe全自动伺服式弯钣中心可完善折弯工艺，降低生产成本。

THECOMBI复合机：带有伺服电动技术的冲床&激光切割机。包括CombiGenius，一款现代的复合机设备，使用数控伺服电动轴，能源效率高，维护要求低，操作速度快；ShearGenius,冲床与直角剪切功能。

THELASER激光机：用于二维和三维切割、焊接和打孔的激光设备和系统。二维激光系列包括LaserSharp，针对中大尺寸钣金加工生产率最高的设备；LaserGenius，一款具备高生产力、高精确度和高效率的光纤激光切割机器。PlatinoFiber激光切割机对中高厚度的软钢可显著缩短循环时间。三维激光系列包括LaserNext系列，LaserNext2141激光切割机可广泛应用于各种不同行业领域（如定制车间，冲压车间、航空、农业、汽车产业），有多个不同的配置供选择，适用于任何生产需求。LaserNext1530及2130激光切割机从设计、研发、制造到测试都专门针对汽车零部件，尤其是热成型汽车零部件的生产应用。LaserNext2130可以满足大尺寸部件（如新的“门环”理念）的加工需求。

THEPRESS折弯机：快速、准确、高效的伺服电动和伺服液压折弯机。包括Ep1030，使用寿命长、生产效率高、产能大、用途广、精准度高、耗电量小、维护成本低的折弯机。

THEPUNCH冲压机：先进的多功能伺服电动冲床解决方案。包括E5xEvolution：节能、提升高精确度和产能结合的最先进伺服电动驱动冲床；PunchGenius，现代转塔冲床。

THESYSTEM系统：涵盖整个作业流程的全面模块化解决方案。包括紧凑型PSBB冲、剪、缓冲、折弯生产线，将输入的原材料，经过冲压、剪切、缓冲储存和折弯等加工工艺，自动化生成高品质的弯曲成形工件。LPBB——自动冲床、激光切割和折弯一体机。

THESOFTWARE软件：普玛宝提供可将产量最大化的软件解决方案。

普玛宝提供用于钣金加工及激光切割的全系列的产品和服务，是真正做到整合为一的合作伙伴。我们也是唯一全面拥有数控、自动化、激光切割头以及自家光纤激光源等自有产品核心组件的公司，这使得我们在产品的设计和制造方面具有不可比拟的优势，能够从最基础的元器件层面进行整体调试。

NCExpresse3是一款可升级的CAD/CAM软件，从导入和展开3D模型到处理ERP数据，可用于处理单个部件工序或全自动批量生产。支持普玛宝激光和转塔的所有编程需要。

Master Bend Cam编程系统是用户友好的集成工具，通过互动图形技术实现普玛宝弯板机的高效管理，包括3D模拟和碰撞检查。

TULUS CELL高度逻辑化的现代用户界面让使用变得轻松简单，是集成式可升级软件家族的一员，能进行生产的集中管理，支持自动的、高质量的零件处理、快速刀具装配、生产跟进以及参数在线编辑。

TULUS OFFICE是工作规划和控制设备产量的强大工具，能对设备和任务进行简单的安排和跟进，也能在忙时编辑任务列表，报告选项，提交有关设备性能和生产流程的报告。

TULUS POWER PROCESSING

使生产流程变得透明而易于管理。PowerProcessing作为一款生产执行系统（MES）软件，控制着整个生产流程。

INDUSTRY4.0

智能设备和智能软件系列，连接设备和中央数据库，保障无缝生产信息流。

自动化：COMPACTEXPRESSCE：入门级的自动化物料处理解决方案，实现了原材料的上料及成型零件（包括框架）的下料操作的高效自动化，可根据生产需要同时进行自动和人工操作。

COMPACTSERVERCS：入门级的自动化原材料上料和已加工完成的板材下料处理的解决方案，有两个不同的存储单位（一个放原材料，另一个放已加工完成的板材），带板材分张功能、系统占地面积紧凑。

上料和堆垛设备：自动上料和零件堆剁的先进自动化设备。LST是紧凑型高性能的自动上料堆剁机器人，自动输出相应板材供给加工设备，分拣堆垛，供下一步工序使用。

设备的整个加工周期都是自动的。

MFC：为什么你们会有这么长、又这么丰富的产品线？

P：和我们最强的竞争对手一样，我们在成为今天这样的领导者的过程中，不断在兼并业内各个领域实力非常强的竞争对手，后者最有竞争力的产品不断进入PRIMAPOWER的产品序列，同时彼此上下游之间又能兼容。2008年并购的FINNPOWER是最成功的案例，直接让公司的营业收入翻倍，产品线更加齐整，并且彻底巩固了钣金自动化领域的领导地位。以折弯机为例，我们有十几个系列，每个系列又好几个分类，既有通用型，又有个性化的机型，事实上几乎涵盖了所有的应用场景。针对不同层次的用户，用户在不同发展阶段，我们都能有入门级和高级的机型，以及各种软件供他们选择。大家高中学过排列组合，我们的冲裁、切割有十几种冲床和激光机，折弯有几十种机型，料库有好几种，这样算下来我们的组合是几百种方案，在和客户沟通需求之后，我们能根据客户财力、产品特点、订单特征、生产环境、人员水平等综合一个最优方案。

绝大多数用户不可能一下子买整条生产线，可能先买最需要的单机切割或者折弯，人工上下料。有了积累之后，想改自动化，加自动化物流系统，或者不同的单元组合柔性线，没有问题！任何一个单机，都可以无缝或者稍加改造并入我们的自动化线，成为智能化系统的一部分。因为我们不仅仅是设备生产商，我们还是软件和系统集成商，大部分的软硬件、系统和元器件都可以由我们自己提供，只要开放数据，别的品牌的设备一样兼容。

MFC:我们关注普玛宝在技术开放日、内部刊物、官网都提到工业4.0，请问你们理解的钣金行业的4.0是怎么样的？

P:工业4.0是制造史上的一个新时代，它正通过信息物理系统和大数据技术对工业技术和工业过程产生革命性的影响。普玛宝紧跟第四次工业革命的数字化潮流，专注于机器、人和过程之间的连通和交互，将机器连接到一个共通平台，提高运营效率，实现无缝的生产信息流，将机器效益最大化。为了帮助我们的客户全面体验工业4.0，释放数字制造的商业潜力，普玛宝构建了一个独一无二的工业4.0解决方案，该方案涵盖三个关键领域：智能设备与工厂，智能软件和智能远程服务。

智能设备

普玛宝“智能设备”和自动化工厂通过感应器和摄像机来收集实时和历史数据，从而将设备效益最大化，提高效率和灵活性，是可以满足客户需求的个性化定制解决方案，普玛宝所有的激光和金属板料加工设备都属于“工业4.0一揽子方案”。

智能软件

普玛宝“智能软件”系列包含一系列完整的模块化软件系统，将机器生成的数据贮存在云端，从而实现无缝的生产信息流，与ERP生产管理系统及MES制造执行系统连接。智能软件与设备连接，控制从订单到交货的整个生产流，打造一个自动化的过程。

智能远程服务

普玛宝“智能远程服务”以数据为驱动进行分析，通过从机器生成的数据中提取有价值的洞见，提供预见性维护服务。普玛宝基于运营数据的分析远程监控和诊断理念，而这些数据则是通过与普玛宝云在线连接的设备收集的。通过与客户设备进行在线连接，并远程获取客户设备，提供在线支持，这加快了故障修理，将现场维护的需求降至最低。

“远程服务”提升了机器的运营时间，实现了生产效益的分析，并可监控设备状态和条件，从而确保设备的运行效益保持在尽可能高的水平。

所有的这些，使我们普玛宝已经能够实现的，而不仅仅是一种宣传的口号。在我们的一些客户工厂，能够实现一个人从材料出库，一直到零部件打包出库的全流程管理，然后生产线能够在大规模稳定生产，以及多品种和小批量之间能快速切换。

发展历程

普玛宝（Prima Power）——一个品牌，两个钣金加工行业的历史领导者：原普瑞玛工业公司（Prima Industrie）和芬宝公司（Finn-Power）。

1977年至1979年创建时期

原普玛宝公司注册成立，公司先后开发了一系列高科技产品，并于1979年成功推出了首台三维激光设备。

芬宝公司于1969年创建于芬兰，其率先推出了液压折弯机，并很快成为了全球市场中的佼佼者。

1980年至1989年工业化时期

普瑞玛工业公司凭借Optimo设备奠定了其在三维激光设备领域的领导者地位，并陆续推出了工业用焊接、加工及测量设备。同时，在德国成立了首个全球分支。

1983年，拥有折弯技术的小型私营企业芬宝公司迈出了大胆的一步，推出了芬宝品牌液压转塔冲床，该冲床完全由芬宝公司研发制造。1985年，芬宝公司在美国创建了它的第一家子公司，在这之后其他分支机构也陆续成立。

1990年至1995年致力于钣金加工

Rapido设备的推出，丰富了三维产品的种类。公司开始出售增值服务，并通过收购瑞士LaserworkAG公司成功进入平面激光市场。在法国、英国和美国成立了子分公司，进一步加强销售和服务活动。

芬宝公司的集成直角切割技术实现了世界性的突破。该技术刚一面世就成为了NightTrainFMS午夜快车柔性生产线的核心，引领了钣金加工柔性生产线理念，且一直保持至今。

1996年至1999年成长时期

普瑞玛工业公司通过了ISO9001体系认证。Platino平面激光设备启航。在中国的第一家合资公司成立，并在北京成立了办事处。在意大利证券交易所上市。

1998年，伺服电动转塔冲床的推出标志着其朝着钣金加工行业“绿色环保”这一目前人们所熟知的理念挺进的第一步。

2000～2007年日趋全球化

收购了ConvergentEnergy公司（即现在的普瑞玛电子公司）及Laserdyne公司。在中国成立了第二家合资公司——上海团结普玛宝激光设备有限公司。推出了Syncrono设备和Rapido设备。加强了欧洲市场的销售和服务。

2008年2月4日重要变革

2008年2月4日，原普瑞玛工业公司收购了芬宝公司。

2008～2013年一体化和全球化

2011年3月，一个新品牌诞生了！所有的激光及钣金加工设备以及所有相关的服务都将以普玛宝（PrimaPower）的名义进行销售。同时销售和服务网络实现完全一体化，并在巴西、印度、俄罗斯、土耳其、阿联酋、澳大利亚、墨西哥及韩国新建了子分公司。

2015年3月

2015年3月26日，普瑞玛工业公司新工厂在中国苏州成立，投资560万美元，占地面积一万平方米，集生产车间、办公和展厅于一体。普玛宝钣金设备（苏州）有限公司主要致力于二维激光切割机和钣金设备的生产、销售和服务。

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文|邱创钧

2011年德国“工业4.0”的号角响起后，各制造大国陆续推出各自的工业4.0版本，虽然各国的版本不同，但本质上都指向同一个核心议题，就是智能制造。本文探讨美国如何整合产政学研资源与善用联盟机制以发展具有美国特色的智能制造生态系统，并探讨他们的发展策略对中国制造业有什么样的启发。

共生共荣的智能制造生态系统

犹如在自然生态中的生物处在一个特定环境之中，生物需要相互作用，不断进行物质的交换和能量的传递，以维持旺盛的生命力。面对智慧化环境，当今企业所便需要发展一个适合大家共生共荣的智能制造生态系统。而智能制造生态系统的建立需软硬兼施，虚实并进。硬件技术包括感测装置、网络装置、机器人、3D打印、智能型手机；软件方面则包括云端平台、大数据分析、人工智能、虚拟现实VR/扩增实境AR等技术。因此，制造业导入云端平台、利用人工智能及大数据分析、结合工业互联网等技术，透过平台连接产业上中下游，以形成可快速客制化的制造生态体系，在下游端让用户参与产品设计研发、智能制造、物流配送等，在上游端则汇集多家企业提供制造资源，如此形成一个环环相扣，共生共荣的智能制造生态系统。

美国先进制造伙伴计划的推动

“聚焦应用快速的商品化的科技，分享政府研发设施，促进产业协同研发以降低商品化风险，响应顾客的需求，也能为公司创造更高的利润。”这是奥巴马总统宣布推动美国的先进制造伙伴计划（Advanced Manufacturing Partnership,AMP）时所设立的目标。

自德国提出“工业4.0”后，相关议题迅速在全球发酵，身为制造强国的美国当然不会在智能制造的竞技场上缺席。

谈到美国的智能制造，不禁令人想到2011年6月24日，这是美国制造业值得纪念的一天，在匹兹堡卡内基梅隆大学的优美校园里，聚集了美国产政学界的重要人物，当然还有时任总统的奥巴马先生。当天奥巴马总统公布推动美国的“先进制造伙伴计划”，隆重宣示对“再工业化”战略上的重视。这项AMP计划最初是由美国总统科技顾问委员会（the President’s Council of Advisors on Science and Technology,PCAST）在2011年6月发布的“确保美国先进制造业领导地位”政策报告中提出的。奥巴马总统随即任命美国陶氏化学公司（DowChemical）的执行长AndrewLiveris和麻省理工学院校长SusanHockfield，担任AMP计划的领导，参与的学术单位有麻省理工学院、卡内基美隆大学、史丹佛大学等知名学府，产业界则有康宁玻璃、福特汽车、英特尔、宝侨等大企业。目的在建构一个制造业产政学研联合的基础平台以形成一个创新智能制造生态体系。

同年11月在美国商务部所属的美国标准与技术研究院（NIST）设立国家先进制造项目办公室（Advanced Manufacturing National Program Of fice,AMNPO）。主要负责协调产业界、学界和联邦政府部门，统筹规划与先进制造相关施政、管理公开竞争的研究所筛选创建流程。透过共同投资新兴技术来创造高水平的美国产品，保持美国国内先进制造的竞争优势。后来于2013年又推出AMP2.0版，由此可以看出奥巴马政府在先进制造的决心。仔细分析其推动策略乃先以平台建构为起点，善用其网络与软件优势，设定重要的发展项目为实践，以确保美国的先进制造地位。

策略性共创平台的建构

美国在制造技术提升上善用联盟方式来推动。诸如，建立先进制造技术联盟（AMTech）藉由公私部门合作，为业界提供必要资源，为鼓励创新技术与提升现有技术，先进制造技术联盟提供“技术提案奖（planningaward）”和“专案执行奖（projectaward）”补助支持具长远竞争力的基础和应用研究，目的是从基础研究中找出符合长期产业研发需求的技术，并依据需求迫切性排序，促进更高效率的制造技术移转，整合价值链上所有相关企业。如此在资源的投入上更显得有优先级。

在制定标准与智慧连结化方面,美国工业物联网联盟（Industrial Internet Consortium,IIC）为AT&T、Cisco、GE、IBM与Intel于2014年共同成立，目前已有超过200家会员，如软件平台厂商PTC、机电大厂ABB、云端厂商Microsoft、测试厂商National Instrument、传统制造大厂Siemens与芯片厂商Qualcomm，生态系相当完整。以联盟形式逐步影响各组织制定标准的流程和走向，进而提供测试场域，让创新技术与商业模式得以实行。

在工业物联网架构演进上，IIC在2015年于发表工业网络参考架构（Industrial Internet Reference Architecture，IIRA），针对跨工业领域会遇到的安全隐私、联机与互操作性问题制定架构，让现存标准或未来可能出现的新标准能统一在此安全架构下运作。IIC也与不同联盟合作，如2015年3月与开放互联联盟（Open Interconnect Consortium，OIC）结盟，主要由英特尔和戴尔等公司组成，而透过技术互通与信息分享，兼容于彼此的参考架构和开发框架。至于连接云端最令人头疼的资安问题，IIC也于2016年9月发布IIRA第一版安全协议，是由芯片制造商、设备开发商与终端用户共同订定。

智能型制造领导联盟的推波助澜

以上介绍可发现，美国推动智能制造由政府主导的AMP计划、先进制造技术联盟（AMTech），也有民间企业发起的工业物联网联盟（IIC）。此外，还有由一称为“智能型制造领导联盟（Smart Manu facturing Leadership Coalition,SMLC）”的个体非营利机构组织，也发起倡议致力于制造业的未来。智能型制造领导联盟是一个非营利性组织，由制造业公司、供货商、技术公司、制造商集团、大学、政府机构和实验室所组成。此联盟的目标是让这些制造业的利益相关者形成协同研发、实作和推广的团体，可以发展出相关的方法、标准、平台和共享的基础架构，促进智能化制造。

以上美国推动智能制造的策略及作法可发掘，智能制造透过工业因特网是要将之前工业革命所带来的众多机器、装置和设备，与数字化革命带来的云端运算、信息和通讯系统进行紧密链接，以创造新的智能制造。

主流企业的智能制造实践

姑且不论通用电气GE近年的股价表现，若要推举美国代表性的智能制造实践案例，绝大部分的人都会直觉地想到GE公司。GE工业互联网将把所有各自独立运作的“应用孤岛”紧密连接，运用大数据分析技术、云端运算技术、移动技术，建构一个由机器、设备与人工智能组成的庞大的网络。

有别于消费性互联网，GE所建构的工业互联网是垂直的，是将产业深度的经验，转化为有用的知识，这正是所谓“互联网+”的模式。工业互联网主要从数据中获取有价值信息，以进行决策。

GE在2013年11月一口气推出了9项全新的工业互联网服务技术，涵盖运输、能源、医疗等多个领域。GE的工业型因特网乃从技术应用面切入，并和GE的航空、铁路、医疗仪器与工业型因特网结合。透过“互联网+”的组合公式，让风电厂变成数字化风电厂，也让航空公司的每一台飞机发动机都能进行单独的数据分析，提升燃油管理效率。此外，还能让医院的医疗设备提升诊断能力和利用率。

另外，便是微软与GE所推出一套提供企业用户在Azure云端服务中使用GE的PaaS（Platform as a Service）平台Predix。Predix平台可提供产业企业用户打造工业网络应用程序，用来链接工业资产、搜集和分析工业数据，同时也能提供实时信息来优化工业基础建设。例如Predix中的资产性能管理（Asset Performance Management,APM）和营运优化服务。GE的APM系统每天共监控和分析来自1兆个设备资产上的1000万个传感器，所发回的5000万条数据，终极目标是为客户实现100%的无障碍运行。此项目是藉由搜集该公司所售出机器上的资料并加以分析，以用于提高机器效率。

GE以工业因特网为技术核心、不断进行软硬件整合，加速制造业的服务化及智能化；这项重大新策略使GE从一个传统设备制造公司，转型进入以互联网为新发展方向的公司。Predix工业互联网平台，有时还会令人误以为是美国国家级的智能制造行动。

GE在伊梅特（Jeffrey Immelt）任内的工业销售上，从61亿美元提升到174亿美元。其中GE航空增长三倍，达到60亿美元。而交通、医疗、能源等都有2～3倍的增长。跟竞争对手如施耐德、西门子、ABB相比，GE获利与股价表现显得落后不少。但其在全球工业设备制造业的龙头企业，在航空、铁路、能源、医疗等行业的高端关键设备制造方面具有举足轻重的产业地位。或许是出于大公司的稳健持重的特性，在发展工业互联网概念时采用了比较保守的方式。伊梅特以GE现有的产品和市场规模，只要引入工业互联网，使相关设备的效率提高1%，十年下来就可以为各个产业节省数千亿美元的开支。这就足以证明GE是该进军工业互联网。

生态系统发展的策略与特征

美国以制造强国的姿态发展先进制造，中国所拥有的技术当然无法与之相比拟。我们未必要循着美国的模式推动发展，但其发展经验却可以作为借鉴。造伙伴计划，有丰沛的产政学研及非营利组织促成智能制造领导联盟，加上具有相当份量的主流企业的积极实践智能制造。这些都是非常重要的关键要素。

归纳以下几点建议。首先，需政府的大力支持，美国有前总统奥巴马亲自开启先进制造伙伴计划，有丰沛的产政学研及非营利组织促成智能制造领导联盟，加上具有相当份量的主流企业的积极实践智能制造。这些都是非常重要的关键要素。

其次，必须透过平台整合，中国本身有能力对特色产业建构一个产政学研联合平台，以提供一个智能制造生态体系。使产品设计、开发、生产、销售等垂直与水平价值链，提升智能制造服务的应用层次，让生态体系内的成员做最有效的互动。

最后，亟需锁定深耕代表性产业善用虚实整合，落实精实系统，为企业带来真正的价值，为客户带来更高的服务满意度。藉由智能制造生态体系切入全球先进制造供应链，方能生存立足。过去中国错过了机床升级及制造的浪潮，如今先进智能制造成为兵家必争之地，电子、互联网、机械及通讯业正好是中国的强项，如何运用生态系统发展竞争优势，让中国制造业在全球供应链占有一席之地，实为当务之急。

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文|MartinHiesboeck•品牌发展顾问

常听到有人说：“影音营销只适合消费性品牌”，“而销售才是我们的重点”。这种说法真是大错。现在不管是大型消费者品牌，还是小规模的OEM制造商，每个人都应设法和客户进行某种程度的互动。

如果你是典型的制造业，该如何开始进行创意营销？以下提供几个有用的切入点。

透过影音营销

Content Marketing Institute指出，Facebook、LinkedIn和Youtube是制造业用以营销产品服务的三个最重要的网站，这三个网站有什么共同点？其中之一就是都可以上传视频，而视频是各种营销首发中成长最快的一种。就拿FacebookApp来说，当他们把界面上的拍摄视频按钮和Messenger按钮互换位置之后，视频的使用量立即快速增加。所以对制造业来说，营销的头号人物，就是拍摄视频。

发达国家的居民，每天要花三个半小时看视频，所以视频内容是引人注目的好方法。视频内容可以是单纯的解释产品如何运行也可以是产品如何制成或拆解的酷炫视频。你也可以把视频拍的十分奇特，想有个视频频道，内容是用高压水刀切割各种东西，从启动工具到铅蓄电池，让观众看这些东西里头长什么样子；这样也能在YouTube中吸引好几百万订阅者。在现今这个数字化内容挡刀的时代，这是非常干嘛的内容营销手段。

当然也可以用严肃一点的方式来拍摄，例如KUKA机器人运作的视频，一样也很酷。或者可以说，几乎任何制造业都有一些很酷的机器。可以用来排除很棒的视频内容，即使你的工厂对大众来说是陌生，但也能做得到。

视频有助SEO

视频不只是用来观看的，对SEO也有所助益。当然，搜索引擎还没有办法直接去抓去视频内容来编辑，但是可以抓取视频的文字说明，只要在视频的说明栏目中把各种资讯都写进去，对SEO就能大大加分。话说回来，YouTube背后正是全球最大的搜索引擎Google，所以其搜索结果一定会更加偏爱自家Youtube平台上的内容。

利用视频来营销，还有一大优势，那就是用户喜欢分享视频，更胜于其他类型的内容。就算你把产品的各种特色整理成一张规格表，再加上一大堆很酷的图片，但是还是比不上视频，因为用户更爱分享视频，所以视频有机会触及更多的人。

动画很酷

机器运作画面可以不再无聊难看，将机器的运作以动画呈现，说明运作方式、如何优化制程、设置系统或安装配件，让视频更加引人入胜。这类以技术内容取胜的视频会吸引工程师及科技爱好者的目光，或是可以把这些动画视频编排成广告片，投放到这些技术人看到的地方。下一波潮流是VR和AR。VR和AR除了是大量的游戏与娱乐应用外，在展示机器运作与制造过程方面，也会是绝佳的沟通工具。完全不需要让笨重的机器漂洋过海，送到客户面前展示，只要透过VR，让客户身历其境，犹如亲临现场。

视频也可以放上Instagram

对制造业来说，像Instagram这类的相片分享平台，不只是在年轻人间非常流行，更有许多B2B的品牌利用这些平台来加强互动。像是西门子或奇异公司的贴文都很有看头，这类的营销需要创造一些深度的内容，得到更好的互动机会，但并不需要花费巨资；并将影像内容的重点放在解决方案、创新、帮顾客省钱或创造其他价值，而不只是把最新产品拿来拍照。切记，要在这些影像中加入感性的元素，触动顾客的心。所以，就算是制造业，也必须像消费品牌一样拥抱社群媒体。

打广告是下策

数字广告目前有许多问题需要面对，以B2B品牌和制造业来说，问题会比消费型品牌更加复杂难以理解，因为产品属性更不容易进行定位操作。虽然Google广告对制造业来说是可行的，但Google的搜寻算法愈来愈偏爱在地的长篇原创内容；倘若你是远在天边的制造商，就算在原生内容上投下重本，创作出很多好的内容，也不一定能通过Google算法的考验，出现在目标读者的眼前；用很酷的影像和音频来传递这些内容，相对就容易得多。对机械公司和制造业来说，采用内容营销的方法和选项相当多元，品牌也能藉由影音内容创造更为平易近人的品牌印象。

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文|刘明星，李建，王思

6月26日CIMES2018第十四届中国国际机床工具展览会在京开幕。早上11点，瑞士百超公司在E4馆展位举办了盛大的新产品发布活动，吸引了大批专业观众和业内人士驻足观看。

百超中国集团总裁游松博士和百超全球市场总监RonchiGisella女士为NewBySmartFiber激光切割机揭开了神秘的面纱。

NewBySmartFiber是瑞士研发、中国生产、供应全球市场的一项产品，在中国市场进行全球首发。这款产品凝聚了多项核心黑科技技术，自动化喷嘴对中，可配备自动上下料设备，防碰撞监测，可手动调整光斑直径，百超ByVisionCutting智能操作系统，在秉承百超一贯的“精益求精”理念的基础上，融合了诸多创新的元素，实现了个性化、人性化的改进，为用户发掘出光纤激光技术的全部潜能。百超中国总裁游松博士表示：这款产品目前最高6kW，主打中端市场，但吸收了高端成熟技术的应用，性价比极高。

这款全球首发的产品有什么特点呢？

首先，多样化的功率配置使产品应用范围更广，速度更快，盈利更多。BySmartFiber不仅能够根据生产范围、材料厚度和客户需求配置不同的激光功率，而且有效地提高了切割速度，增加了产品产量，进而获得更多的利润。

其次，技术的更新保证了高等的切割质量。一方面，百超为BySmart Fiber加装了最新一代的切割头。用户可在两个不同的激光束焦点之间选择，根据不断变化的材料及其特性灵活调整，始终能实现最佳加工质量。另一方面，百超还在6千瓦级BySmart Fiber装备了Cut Control功能，用于监控整个切割过程，有效减少废品。

新一代的BySmartFiber创新发展了适用于各种订单情况的自动化设备，可连接各种自动化解决方案。并设置了全自动和半自动的模式，留有灵活的操作空间，以便随时手动处理小订单。

第四，新一代的BySmart Fiber可以通过22英寸的触摸屏便捷操作，让激光切割就像用智能手机一样的便捷，为用户带来更为极致的操作体验。百超还提供有配套的软件包BySoft7，以激光切割机为中心，构建起一个经过优化的加工环境整体方案，让用户快速高效地执行从接到订单到板件加工完成的各个环节。

接连并购专业企业，丰富自动化及三维切割 / 焊接生产线

发布会结束，MFC的记者采访游松博士。他介绍说，就在百超中国发布新机的同一天，百超瑞士总部宣布了一个重磅消息：百超成功并购了意大利一家名为AntilS.p.A的公司，占有这家高度创新的技术公司70%的股份。该公司总部设在意大利米兰的San Giuliano Milanese，创立于1989，拥有约110名员工，专门从事钣金加工行业自动化解决方案的开发，在业内享有盛名，为激光切割机、数控冲床、自动钣金存储系统、机器人辅助折弯提供上下料系统。2017年，该公司实现了约1800万欧元的营业额，将保留Antil的品牌加入百超产品家族。

而在三个月前，百超还并购了意大利的TTMLASERS.P.A公司，后者是一家成功的意大利技术公司，总部设在布雷西亚的CCazzago San Martino。该公司创立于2001年，专门开发用于切割管材和型材的三维激光切割机，以及用于焊接大尺寸板材的的二维和三维激光焊接系统。TTM的生产设施先进，拥有40名经验丰富的员工，2017的营业额约为1400万欧元。

自2017年11月以来，百超和TTM合作提供打包解决方案，市场需求反应强烈，于是这次并购就水到渠成。这样百超的切管技术延伸覆盖了12-815毫米的管材和型材，也弥补大尺寸板材焊接的短板，这些让百超服务钣金行业的能力更加全面。

中国：百超全球单一最大市场，地位显著

瑞士百超公司是为板材加工提供高级解决方案的全球领先供应商。其关注焦点在于切割和折弯过程链中整个材料流与数据流的自动化。产品种类包括激光切割系统、折弯机以及相应的自动化和软件解决方案。还有大量丰富的服务种类完善了供应范围。

游博士介绍说，百超中国服务和销售团队多是业内从业多年的精英，结构合理人员稳定，符合中国市场的产品不断推向市场，这些促成了近几年的业务不断攀升。

百超天津生产中端机型的激光切割机，如BySprintFiber系列、BySmartFiber系列激光切割机包含百超大量自主研发的技术。

百超天津还生产各种折弯机。最近几年百超发展速度特别快，天津工厂的产量每年以50%左右的速度递增。其中配自动化线的设备比重占到总销售的20%以上，这些这自动设备主要依靠进口，百超中国正在设法将自动化设备引入到中国来生产，提供更有性价比的生产线。

游松博士说，中国是全世界钣金设备竞争最激烈的市场，而在最近两年中国经济下行的大背景下，百超依然逆势上扬，在三十多个行业全面开花，得益于百超过硬的软硬件产品质量和不断增强的本土化服务能力。在未来，百超愿意和MFC通过专题会议、深度报道、技术开放日等形式合作，将百超介绍给更多的钣金用户。

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文|胡美芹•广州市钣金加工行业协会

由广州钣金协会主办；铭泰富（广州）金属制品有限公司、广州和锡、启泰模具承办的2018年粤港澳大湾区钣金企业和广州钣金协会会员企业参与的联谊活动于2018年6月22日在广州经济技术开发区禾丰三街三号的铭泰富（广州）金属制品有限公司隆重举行。

联谊活动的承办方，铭泰富（广州）金属制品有限公司为本次活动的举行投入了大量的人力物力，做了大量周到细致的工作，为每一位嘉宾准备了具有纪念意义的礼品，为参会嘉宾在会议厅准备了各种饮品、点心、水果。

图 1 广州市钣金加工行业协会企业联谊活动门口

广州钣金协会会长王桂萍女士在腿伤未痊愈的情况下，依然坐轮椅来参加本次活动，这种敬业精神和对协会工作全力投入的态度，深深的感动了每一位与会的企业家。

本次活动邀请了来自粤港澳大湾区的企业50家，100余人，都是广州广州钣金协会的会员企业或大湾区有影响力的钣金企业，多数企业都是企业的董事长、总经理亲自挂帅，足见各企业对协会工作的大力支持和对联谊活动的巨大热情。

图 2 联谊活动接待处

22日下午1时许，来自深圳、惠州、东莞、广州、佛山、江门、中山、珠海等地的嘉宾陆续抵达，一时间宾客云集、寒暄之声不断，新朋老友，齐聚铭泰富。

按照原定计划，到达铭泰富的嘉宾分批进入生产现场参观。当嘉宾们佩戴好安全帽，在生产现场的生产管理人员的引领下，在公司工作人员的组织陪护下，沿着绿色安全通道详细参观了公司整个生产流程。规范的现场管理、整洁的工作环境、专业的工作作风、先进高效的自动化生产线都给参观的嘉宾留下了深刻的印象。

图 3 王桂萍女士

图 4 企业代表参观铭泰富员工操作设备

下午三时三十分，所有参加联谊活动的嘉宾来到了位于公司二楼的会议大厅，在这里与会嘉宾一起进行沟通学习，交流研讨。

首先，会议由广州钣金协会会长、从化精密钣金有限公司董事长王桂萍女士做了钣金企业如何在当下抓住机遇快速发展以及在发展过程中如何规避金融风险的专题演讲。

图 5 王桂萍女士在现场和企业代表交流

王会长依据参会的各个会员企业的现实情况和自己的钣金企业的发展历程为广大钣金企业提出了非常中肯的意见和建议，对所有上规模的钣金企业都有指导意义。王会长指出大中型钣金企业的发展出路在于不断提高生产效率、不断采用先进技术和装备、不断加大生产工艺和具有核心知识产权的产品的研发投入，在发展过程中不断丰富自己的生产和产品结构，从只做配件向可以做直接面向市场的成品发展。同时王会长也提醒大家一定要管控好金融风险，尤其对接收超长周期的巨额期票一定要进行充分的风险评估、量力而行。接下来，深圳钣金协会会长、东莞长盈朗科、深圳长盈五金董事长黄永超先生对此次联谊活动的召开给予高度评价，祝愿所有参会企业都能够发挥各自优势，在充满机遇和挑战的2018年收获成功，对承办方–铭泰富（广州）金属制品有限公司体贴周到的服务表示了衷心感谢，预祝活动圆满成功。

图 6 黄永超董事长

广州钣金协会副会长、启泰模具副总经理增建忠对活动的召开表达了衷心祝愿，希望协会和会员企业多多组织这样的活动，增进会员企业间的相互了解，更好的利用协会这个平台在平等互利的基础上加强合作，希望通过协会的组织协调为会员企业的发展提供更加便利的通道。

启泰作为本次活动的共同承办方，愿意为企业间合作发展牵线搭桥，预祝活动圆满成功。

图 7 增建忠副总经理

第四位致辞的是，本次承办方铭泰富（广州）金属制品有限公司、广州和锡钢铁有限公司总经理何锡流先生。何总首先对广州钣金协会的会长、副会长、秘书长及协会的工作人员对承办方在活动的策划阶段就介入指导，给予意见和建议的做法极为赞赏，感谢协会为了此次联谊活动的召开而做出的不懈努力；对深圳钣金协会会长黄永超先生及珠江三角洲各地的企业家光临铭泰富（广州）金属制品有限公司参观指导、沟通学习表示热烈欢迎。希望各位企业家更好的利用钣金协会协会这个平台，取长补短，互通有无，携手共进， 共铸辉煌。

图 8 何锡流先生总经理

何总致辞后，由本次活动现场主持人、铭泰富（广州）金属制品有限公司副总经理任宏伟为来访的嘉宾详细的介绍了公司的发展历程、运作模式、公司的优势项目、客户分布领域、设备先进性、生产产能、仓储空间、配送能力以及公司的发展规划。通过介绍和生产现场参观使得各位嘉宾对铭泰富(广州）金属制品有限公司在汽车高强板领域、高档家电板领域、OA设备材料领域、新能源材料领域、中央空调材料领域、地铁装备及通讯设备材料领域取得的成功非常认可，尤其是机器效率和自动化程度、产品精度、分切强度等方面已经远远的走在行业的领先地位。

图 9 企业代表嘉宾

钢厂的嘉宾也在会上介绍了各自的产品优势，感谢多年来粤港澳大湾区众多钣金企业对钢厂的支持，希望今后有更多的合作机会，祝愿活动圆满成功。

会议部分按计划准时完成，大家在铭泰富办公楼前合影留念。

图 10 会议结束后合影留念

主办方为远道而来的各位嘉宾在增城区凤凰城大酒店准备了丰盛的晚宴。在晚宴开始前广州钣金协会秘书长、广州市罗维特五金紧固件有限公司总经理发表了热情洋溢的致辞，感谢深圳钣金协会的支持、感谢企业家的积极参与，感谢承办方的周到安排，希望有更多的交流活动在协会的平台上举行，祝愿所有企业家都百尺竿头更进一步，为行业为国家多做贡献。

图 11 陈昊总经理致辞

宴会过程中还穿插进行了抽奖活动，非常感谢抽奖物品的提供方。

图 12 获奖嘉宾留影

宴会于21点圆满结束。大家期待着下一次的相聚，暂且互道珍重，继续砥砺奋进，为国家为社会尽责，让企业再创辉煌。

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文|刘明星，李建，王思杰

2018年6月，中美贸易战全面升级，7月部分出口商品的关税生效，人民币大幅贬值，但是贬值对出口的积极影响远小于关税的负面影响，对中国制造业的影响已经开始显现。

2018年5月内燃机行业市场综述

根据《中国内燃机工业销售月报》数据，如图1所示。全国内燃机5月销量环比下降7.13%、同比下降2.14%，累计同比下降2.86%。

数量方面，2018年5月完成内燃机销量（包含105家内燃机整机企业及摩托车发动机数据）441.54万台，环比下降7.13%，同比下降2.14%；累计销量2283.20万台，累计同比下降2.86%。

功率方面，2018年5月完成22283.87万千瓦，环比下降3.15%，同比增长14.05%；累计完成111661.11万千瓦，累计同比增长3.86%。

图1 2018年全国内燃机销量走势（单位：万台）

分燃料类型来看，5月，柴油机销售46.34万台，环比下降12.59%，同比增长7.04%，累计销量245.80万台，累计同比下降1.02%；汽油机销售395.17万台，环比下降6.45%，同比下降6.45%，累计销量2037.28万台，累计同比下降3.07%。

配套各细分市场：累计销量工程机械用较好、商用车及摩托车用降幅较大

分配套市场来看，乘用车用内燃机销售175.87万台，环比下降2.57%，同比增长10.67%，累计销量888.50万台，累计同比增长1.79%；

商用车用内燃机销售32.11万台，环比下降7.63%，同比下降0.89%，累计销量164.41万台，累计同比下降8.79%；

工程机械用内燃机销售6.95万台，环比下降17.58%，同比增长12.41%，累计销量37.94万台，累计同比增长21.95%；农用机械用内燃机销售27.73万台，环比下降22.08%，同比下降9.03%，累计销量167.36万台，累计同比下降5.67%；船用内燃机销售0.32万台，环比增长14.60%，同比增长53.58%，累计销量1.40万台，累计同比增长29.43%；发电机组用内燃机销售12.66万台，环比下降27.72%，同比下降25.42%，累计销量76.49万台，累计同比增长17.87%；园林机械用内燃机销售27.49万台，环比下降20.06%，

同比下降14.04%，累计销量148.96万台，累计同比下降0.17%；摩托车用内燃机销售156.11万台，环比下降2.96%，同比下降8.62%，累计销量782.25万台，累计同比下降8.38%。

单缸柴：同比下降1.63%，累计同比降幅16.96%

5月，单缸柴油机销售8.27万台，环比下降20.38%，同比下降1.63%；累计销量45.14万台，累计同比降幅16.96%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼，其单柴类产品销量占行业销量比例88.42%。其主要配套在农业机械领域，5月销量7.95万台，环比下降19.52%，同比下降2.72%，累计销量43.52万台，累计同比下降17.99%。

多缸柴：同比增长9.14%，累计同比小幅增长3.44%。

5月，多缸柴油机企业共销售38.07万台，环比下降10.69%，同比增长9.14%；累计销量200.66万台，累计同比增长 3.44%。

分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴等销量前十名的销量占总销量的70.58%。销量靠前的企业中，潍柴、新柴、长城、上柴等销量同比涨幅较大，幅度在21%～39%。在多缸柴油机众多配套领域中，商用车占比最大，达到62.19%，5月销量24.35万台，环比下降6.96%，同比增长4.63%；累计销量124.79万台，累计同比增长0.65%。其中潍柴、玉柴、福田康明斯、江铃、云内销量靠前。在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。

小汽油机：发电机组用增幅减小

5月，小汽油机企业销售65.11万台，环比下降21.75%，同比下降18.31%，累计销量391.94万台，累计同比增长4.18%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、中坚、农华智慧。其主要配套领域中，园林机械用销售27.49万台，环比下降20.06%，同比下降14.04%，累计销量148.96万台，累计同比下降0.17%；发电机组用销量11.02万台，环比下降29.84%，同比下降28.13%，累计销量68.60万台，累计同比增长19.99%。

多缸汽：销量同比增长9.19%，累计同比下降0.26%

多缸汽油机5月销售182.24万台，环比下降2.83%，同比增长9.19%；累计销量921.69万台，累计同比下降0.26%。上通五菱、一汽大众、上海大众动力总成等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量半壁江山，达到了53.05%。上通五菱、一汽大众、吉利、东风日产、长安销量同比增幅较为明显，涨幅在10%～14%，而上海大众（44.57%）、神龙汽车（51.84%）曾增长更为突出。多缸汽最主要配套在乘用车领域，占比达到95.57%，5月销售174.28万台，环比下降2.47%，同比增长10.57%；累计销量880.84万台，累计同比增长1.66%。

2018年1～5月机床工具行业主要产品生产情况

据国家统计局数据，2018年5月，我国金属切削机床产量为5.2万台，同比增长6.1%，其中数控金属切削机产量为1.9万台，同比增长5.6%；金属成形机床产量为2.5万台,与2017年同月持平；金属切削工具、铸造机械产量分别为44580.2万件、20.4万台，同比下降24.7%、8.9%。1～5月，金属切削机床累计生产23.2万台，同比增长5.5%，其中数控金属切削机累计生产8.3万台，同比增长5.1%；金属成形机床累计生产11万台，同比增长0.9%；金属切削工具累计生产198815.1万件，同比下降10.9%；铸造机械累计生产90.9万台，同比下降13.1%。

2018年1～5月份农机装备主要产品生产情况

据国家统计局数据，5月，我国大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械产量分别为1959台、2.07万台、4.60万台和5.03万台，其中大型拖拉机、小型拖拉机和收获机械同比下降35%、29.2%和10.1%，中型拖拉机同比增长25.8%。1～5月，大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械累计生产2.03万台、12.99万台、20.20万台和21.89万台，同期同比下降19.5%、8.3%、34.2%和9.9%。

内销遇“寒”厂商出海上半年国内手机市场出货量下滑17.8%

中国信息通信研究院发布报告显示，2018年1月至6月，国内手机市场出货量1.96亿部，同比下降17.8%。随着智能手机行业进入创新瓶颈期，以及国内市场趋于饱和，在此压力下，国内手机公司加快走向海外，新兴市场成为角逐焦点。

中国信息通信研究院数据显示，2018年1月至6月，在国内上市的新机型达397款，同比下降30.0%。新机型数量大幅减少，这也导致手机出货量降幅明显。ZDC数据显示，2017年中国手机市场上参与竞争的厂商数量有118家，较2016年的134家减少了16家。业绩方面，从2017年开始，多个第二、第三梯队的手机公司销量和业绩均不理想。除了金立和魅族，中兴、酷派、TCL2017年的手机销量有所下滑。

数据机构GFK认为，2018年，中国手机市场将进入巨头竞争时代，顶部品牌凭借资源优势高成本扩张，发掘新细分市场增长点；大象打架，蚂蚁遭殃，二线品牌压力巨大，”稳”成为生存关键；小品牌面临生存危机，聚焦“深”处求生。

13天22省市行动下半年楼市开启严监管

自6月28日住建部等七部委决定在30城联合开展治理房地产市场乱象专项行动后，多地陆续采取措施严打投机炒房、稳定市场秩序。6月28日至7月10日，13天内已经有长沙、重庆、武汉、上海、杭州、昆明、海口、西双版纳、三亚、宁波、佛山、厦门、大理、唐山、枣庄、临汾、宁德、陕西省、福建省、广东省、河南省、浙江省等22个省市采取行动，其中，长沙、重庆、武汉、上海、杭州、昆明、海口、宁波、佛山、厦门等10个城市在30城名单内。房地产不振，将影响家电、汽车、电梯等相关行业的发展。

汽车零部件上市公司营收高增长，利润低增长

2017年以来，又有十余家专业汽车零部件公司成功登陆资本市场。总体来看，140家上市公司业绩呈现营收高增长、净利低增长趋势。

根据统计，140家上市零部件公司2017年累计营业收入为7416.91亿元，相比2016年的5823.75亿元增长27.36%；归属上市股东的净利润累计为428.46亿元，相比2016年同期的404.24亿元仅增长5.99%，并未与营收实现同步提升。

如果把第一阵营的潍柴动力、华域汽车的经营数据剔除，其他138家上市零部件公司的数据就显得难看多了：总净利润同比下滑高达7.59%，呈巨幅下滑趋势。

净利润率方面，2017年140家公司中仅43家实现了同比增长。2016年，它们的整体利润率为6.94%，2017年这个数字降至5.78%。由此可见，汽车零部件行业盈利能力有弱化之势，市场竞争将愈发激烈。

2017年我国汽车零部件出口金额

为686亿美元，出口美国金额为170亿美元，占总出口额的25%；具体汽车零部件中，行走系统(车轮、轮胎)占比高达50%以上。美国若对进口汽车零部件加税，对中国汽车零部件的影响比较大。

高端家电市场迎来新机遇

近日发布的《新中产高端家电消费趋势白皮书》显示，高端品牌已成为家电制造企业主要的战略之一。国内家电市场6000元以上高端家电产品零售额份额占比已提升至28%，苏宁渠道的高端产品贡献占比高达35%。线下渠道中高端产品销售持续攀升，零售额占比达69%。

洗衣机：2018年5月洗衣机产量459.2万台，同比下滑3.9%；销量455.9万台，同比下滑2.2%。4月进入淡季，洗衣机5月淡季特征在产销量上表现淋漓尽致。内销方面，5月内销量301.4万台，同比下滑0.3%，在市场升级推动产品格局趋向高端化的情况下，5月内销出货量仍能保持300万台的规模实在难能可贵。2018年，产品升级成为行业主题，市场均价在原材料涨价驱动下没有实现巨大突破，但产品升级推动均价增长。另外，厂商和线上渠道均备战618销售节，对5月内销市场出货也有影响。5月出口量154.5万台。同比下滑5.7%。

5月滚筒洗衣机产量200.3万台，同比增长11.0%；总销量203.9万台，同比增长9.7%。诸多品牌在国内滚筒洗衣机市场表现较好，海尔、美的、博世位列内销量三甲。总体来看，技术先进的外资厂商表现并不理想。波轮机5月销量252.1万台，同比下滑10.1%，内外销均有不同程度下滑。

5月洗衣机出口整体形势未见好转，但仍可见多家厂商出口同比大幅上涨。对美贸易摩擦已经不止是两大厂商与美国惠而浦之间的博弈，上升到中美两国博弈。对欧洲出口量实现增长，其中对英国、法国、意大利、俄罗斯、西班牙出口量同比均有大幅上涨。大洋洲同样表现出色，海尔、美的出口量同比均实现增长。

彩电：7月3日，由中国电子商会发布的《2018年1～6月中国彩电消费及下半年市场趋势预测报告》显示，2018年1～6月份测算国内彩电消费约2300万台，整体仍比2017年同期稍有下降，也就是说，彩电市场依然未走出低谷。

不过，2018年适逢世界杯，彩电市场提前引爆，短期内销量大幅提振，2018年1～5月彩电出口3368万台，比2017年同期增长26.6%。

冰箱：5月冰箱总产量为702.8万台，同比增长4.5%，环比下降2.9%；总销量为690.9万台，同比下降2.5%，环比上涨1.4%；本月库存434.7万台，与上月相比增长2.8%，与去年同期相比微涨0.3%。内外销来看，冰箱出口量为322.1万台，同比下跌5.0%，环比增长14.7%；冰箱内销量368.7万台，同比下降0.1%，环比下降8%。

5月冰箱行业整体备货氛围浓厚，销售受出口波动影响继续下滑。生产方面本月环比下降2.9%，但与2017年同期相比增长4.5%，主要原因是一方面企业为618以及7月清凉节等电商活动积极备货，另外5月山东部分企业为应对6月峰会影响提前生产，因此5月冰箱生产势头良好。而销售方面则呈现继续下滑趋势，其中5月内销市场方面与2017年同期基本持平，主要是“五一”黄金周对家电需求刺激有限，线下促销活动稀少，而线上正好处于618大促前的空档期，因此与4月相比内销量萎缩较多为8%，但与2017年同期同比基本持平。出口方面继上月增长后继续表现震荡，虽然与上月相比继续增长，但低于2017年同期水平，主要原因依然是价格调整，此外国际上贸易政策风云变化也有一定的影响。行业整体来看，近期海内外并购速度加快，国内有康佳并购新飞，海外有海信收购Gorenje，产业在线预期未来行业并购现象仍会继续。

空调：从2018上半年家用空调

行业的生产情况来看，月均产量除了2月份受春节假期影响以外，其他月份的产量和排产规模均在千万台以上。而前4个月空调行业实际产量同比增长12.1%，在2017年同期高基数的情况下，2018年依然保持了累计双位数的旺盛增长确实难能可贵。但是4月终端数据出来后，量额均降的惨淡销售事实却给行业带来信心的打击。

从产业在线监测的9家企业（格力、美的、海尔、海信、科龙、奥克斯、志高、TCL和长虹）排产数据推总来看，5月份的排产增幅较4月的产量增长出现较大幅度的环比下降，从17%降至6%，可以感受到行业的生产谨慎度大幅提高，开始有意识地控制生产。而初步推总的6月行业排产量仅有1%的增长。总体数据显示，5月和6月的排产连续环比下滑收窄，旺季形势并不太明朗。

2018年1～6月乘用车情况汇总

2018年7月，中国汽车工业协会汽车行业信息发布会披露：2018年1～6月，全国汽车产销1406万辆和1407万辆，同比分别增长4.2%和5.6%；其中：乘用车产销1185万辆和1178万辆，同比增长3.2%和4.6%；商用车产销220万辆和229万辆，同比增长9.4%和10.6%。新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，同比分别增长94.9%和111.5%。

2018年5月新能源车销量同增125.6%

2018年5月，新能源汽车销量完成10.2万辆，比2017年同期增长125.6%。其中纯电动汽车销量完成8.2万辆，比2017年同期增长112.8%；插电式混合动力汽车销量完成2.0万辆，比上年同期增长196.8%。

1～5月，新能源汽车产销均完成32.8万辆，比2017年同期增长141.6%。其中纯电动汽车产销均完成25.0万辆，比2017年同期增长124.7%；插电式混合动力汽车销量完成7.8万辆，比2017年同期增长218.4%。

2018年5月新能源车销量同增125.6%

2018年5月，新能源汽车销量完成10.2万辆，比2017年同期增长125.6%。其中纯电动汽车销量完成8.2万辆，比2017年同期增长112.8%；插电式混合动力汽车销量完成2.0万辆，比上年同期增长196.8%。

1～5月，新能源汽车产销均完成32.8万辆，比2017年同期增长141.6%。其中纯电动汽车产销均完成25.0万辆，比2017年同期增长124.7%；插电式混合动力汽车销量完成7.8万辆，比2017年同期增长218.4%。

2018年一季度全国电梯产量达11.4万台累计增长0.9%

据中商产业研究院数据统计显示，2018年3月全国电梯产量达5.6万台，同比下降3.4%；2018年一季度全国生产电梯累计11.4万台，累计增长0.9%。

近几年来，中国电梯、自动扶梯及升降机产量不断增长。具体来看，2017年中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为67.9万台，预计2018年中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量将达76.5万台。

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