金属板材成形之家-MFC金属板材成形杂志／金属成形商务咨询（北京）有限公司-MFC《金属成形智造》杂志文|刘明星，李建，王思杰
智能快递柜行业是伴随着国内的网络购物成长起来的新兴行业，在过去的五年快速增长，成为不少钣金企业的业务和利润增长点。随着中国人口红利的逐渐消失，还有人员工资的上升，快递柜有效解决了配送员和消费者时间节点不对等等问题，降低了快递成本，成为了终端配送的趋势，预计未来三年依然有每年20%左右的增幅。MFC整理了艾瑞咨询等公司的相关报告，供业内钣金行业的人士参考。
快递业务爆发式增长，末端配送压力不断上升
2011～2015年期间，国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增长，从不足50亿件达到200亿件，成为世界第一，并一直保持至今。2017年，业务总量达到400.6亿件，业务收入达到4957亿元。国家邮政局发布的《邮政业发展“十三五”规划》预计，2020年快递业务量将达到700亿，业务收入接近8000亿元，如图1所示。预计2018～2020快递业务量复合增长率为19.5%，业务收入复合增长率为15.4%，这给快递网点带来了巨大的配送压力，如图2所示。
图 1 2012 ～ 2020 年中国快递业务量及增速
图 2 2012 ～ 2020 年中国快递业务收入及增速
快递员工作量接近饱和，工作时间长，配送压力大
快递员的工资与快递量挂钩，快递员日均配送量为60～100件，如图3所示。超过86%的快递员平均工作时长在8个小时以上，很多网点夫妻、父母兄弟姐妹齐上阵，没日没夜地清理和派送快件。在618、双11等电商促销旺季会超过12个小时，如图4所示。此时快递员的工作时间已经接近极限。如在北上广深一线城市，房租的暴涨，以及对电动车的限制，不仅增加快递员的生活成本和工作难度。人难找，门难进，送件慢，收件难也成为困扰快递员的难题。
图3 2017 年中国快递员日均配送量分布图
图4 2016 年中国社会化电商物流快递员日均工作时长
快递员从业人供给减少，未来三年缺口可能高达100万人
如图5所示，根据阿里研究院数据，物流人员中快递已达到58%，但最近几年仍出现了快递员供给不足，各网点只能临时雇佣人员应对高峰。以90后为主的劳动力团队更是难以管理和维持。人口红利消失，劳动力人口增速减慢，未来三年，全国快递日均配送量将由1.14亿件上升至2亿件，如果配送效率不显著提升，2020年，快递员缺口将在100万人左右。快递人员对从业人员的文化水平、身体素质、吃苦能力、驾驶能力有一定的要求，并不是随便什么劳动力都能顶上。这也是京东为什么大力发展快递机器人的原因之一，不是仅仅为了取代快递员降低成本，也是应对快递员减少的潜在危机。
图5 2017 年中国电商物流人员规模
快递企业人员流失快，成本压力大
如图6所示，我们可以看到随着竞争的激烈和效率的提升，快递的平均单价从2010年的24.6元降低到2017年的12.4元。2016年快递员的人员流失非常高，工作1年以下的高达40.2%，1～3年的达44.2%。从圆通的派单费用看，从2013年到2017年，从1.41元降低到1.32元然后回到1.40元，快递员的收入主要靠派送数量增加，但是非快递人员的工资和库房租金的上涨也必须要摊销的。2018年第一季度，顺丰控股的季报显示，营收205.70亿，净利润9.95亿，净利润率仅为4.84%。
物流、电商、第三方的资本纷纷进入智能快递柜行业
为了解决所谓的“最后100米的问题”，智能快递柜成为业内寄以厚望的产品。自2012起，到2015年达到高潮，大量的资本涌入智能快递柜行业，全国各地的钣金企业也享受到了这一波红利。
如图7所示，目前全国有大小几十家智能快递柜企业，中邮速递易、丰巢、云柜等主流快递柜企业发展迅速；其中中邮速递易在2017年获中国邮政支持，并与EMS合作建立了订单共享、资质共享、驿站共享的共享配送模式，在市场资源、市场占有率、快递柜业务推进等方面有着较强的资源优势；丰巢是由顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯等五大物流公司联合一起创办的企业，丰巢的快递柜业务是物流产业链的向下延伸，提高了快递公司物流效率；京东自提柜等电商系自提柜，主要服务于自身电商平台物流体系，在订单来源方面有着一定的优势。
图7 2017 年主流智能快递柜企业信息对比
政策鼓励，国务院文件确定快递柜公共属性
智能快递柜成本包括场地租金、设备折旧、铺设代理佣金、维护维修和电费网费等运维费用。早期，场地租金成本较小，一般不超过2000元。但之后由于多家企业参与竞争，有些地段，一套智能柜一年的场地租金飙升至8000元。2017年20门智能快递柜大约4000～5500元，一百门智能快递柜大约21000元，质保5年，物业费、占地费每年2000～6000元不等。
智能快递柜目前的商业模式比较单一，靠快递员和取货人的付费，以及APP及柜体广告费，有些地方直接是免费吸引客流。回收成本得要三年以上，所以智能快递柜的商业模式还在继续探索中。不过，在钣金行业的不懈努力下，快递柜的制作价格倒是在不断下降。
国家政策刺激行业增长，2018年国务院一号文确认快递柜公共属性。早在2013年，国家邮政局就正式出台文件鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金，投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设并推广使用。到2015年，国务院出台《关于关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式。2018年，国务院一号文颁布，鼓励地方将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目。这样以前有些要付进场费的地方可能减免费用。
2017年智能快递柜数量20.6万组，快递入柜率达到7%
按照当前上升趋势来看，2020年全国智能快递柜组数将达75万。2017年底，国内已投放智能快递柜数为20.6万组，较2016年增加一倍以上，通过智能快递柜投递快件占投递总量7%，同比提高了近4个百分点。根据国家邮政局2018年的工作计划，智能快递柜（信报箱）箱递率将提高2个百分点。如图9所示，2020年，快递入柜率有望达到15%。按2017年单柜的效力计算，77.2万组智能快递柜才能满足配送需求，如图8所示，对于钣金行业而言，这是上数百亿的市场。
图8 2014 ～ 2020 年全国智能快递柜数量情况
图 9 2014 ～ 2020 年全国快递入柜率情况
目前，智能快递柜的市场格局：快递系、电商系、第三方企业
第一类是快递公司建的智能柜，以中邮速递易和丰巢为代表企业。在中邮速递易掀起的快递柜潮之后，国内的快递柜迭起，中邮速递易和丰巢为代表的快递系企业逐渐成为行业中的龙头企业。
第二类是电商企业自建的智能柜，代表主要为京东、苏宁易购的自提柜业务，但是电商系的快递柜数量相对较少，宣传力度不大。
第三类是第三方快递柜运营管理公司，代表性企业为江苏云贵、上海富友、日日顺等，而第三方平台品牌众多，主要发力细分市场和局部市场。
2017年，中邮资本联手驿宝网络（菜鸟旗下全资子公司）、亚东北辰（复星集团旗下公司）对速递易进行战略投资，速递易品牌全面升级为中邮速递易，成功迈入国家队，随后中邮速递易被纳入中国邮政的包裹交互智慧生态系统，获得了中国邮政的网络、基础设施建设改造等资源、使用场景、资金等各方面的支持。中国邮政加入智能快递柜行业后，拓展和优化重点区域智能快递柜的布放，为推进智慧物流建设提供更加强大的动力。如图10所示，可以看到用智能快递柜、小黄筒和智能信报箱覆盖大部分地区的应用场景。
图10 中邮速递易产品矩阵图
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