非洲领导者——南非汽车产业分析

BMW Rosslyn

该国汽车业能够出现在世界舞台上，是得到了宝马、梅赛德斯和大众等 公司的助推，这些公司在南非的工厂为 欧洲和其他主要市场制造汽车。最近，福特和丰田也将全球发展的职责担负给了南非，而日产和铃木（收购了通用Struandale工厂）仍然主要将南非工厂作为南非和撒哈拉沙漠以南的主要供应点。此外，北京汽车目前正在伊丽莎白港建造年产量达到10万辆的新厂，是目前南非汽车业最大的一笔单项投资。值得注意的是，工厂将拥有南非政府股份，政府通过工业开发公司拥有35%的股份。

南非汽车工厂总产量达到每年90万辆，而且马上就要突破100万辆大关了。这个数量可以与欧洲的捷克共和 国、斯洛伐克和土耳其等国想抗争，而且领先于波兰和罗马尼亚。事实上，南 非汽车厂已经完全融合到全球汽车计划中，而因着上面所述三个德国品牌，也 能跻身欧洲供应链网络中，大大增强了南非在行业中的重要性。

光南非市场不足以消化本国生产的所有汽车，而政府显然将汽车业视为外汇收入的重要来源；2016年南非出口 了近34.5万辆汽车， 而2017年的出 口量预计会增长10%。欧洲是南非汽 车出口的主要目的地，2016年向欧洲 出口了近 17.4 万辆，比前一年的11.6万辆进步极大。

目前，梅赛德斯每年向80多个国家出口超过9万辆C-Class轿车和房车，而大众大约出口6万辆Polo，其中， 大部分是出口到英国的。事实上，在英国出口Polo汽车中的三分之二是在埃滕哈赫生产的，其余的来自西班牙潘普洛纳。在皮卡车市场中，欧洲市场对Ford Ranger和Toyota Hilux的需求都是由南非满足的，替代了泰国的位置。泰国一直以来是一吨皮卡车的主要生产国，为多个国家服务。

宝马聚焦SUV

1998年，罗斯林工厂被部署生产E46-3系列轿车，为多个市场供应， 从此南非进入全球供货。宝马目前正在 谋划一项28亿人民币的投资，计划从2018年开始制造X3 SUV，这比预期提前了一年。为全球市场生产X3 的还有美国的斯帕坦堡（Spartanburg）， 而 3 系列轿车的生产则从南非转移到 宝马墨西哥圣路易斯波托西（San Luis Potosí）的新工厂。

宝马在2016年每月生产了7.2万辆3系列汽车，并出口了其中的80%。对X3的计划也比较相似，即向东南亚出口装备，宝马汽车在东南亚有很多全散件装配厂（CKD）。为了促进宝马的X3生 产，宝马将向扩大投资，包括将汽车车体修理厂扩建 50%，老厂的机器人数量增加50%；喷漆车间现代化；改进出入物流。宝马想要实现 X3 的本地化成分高于3系列的目标，而3系列在南非的本地化率大约是38%。公司的目标是将这个比率 提高到60%，但是因为在当地不生产发动机、变速器、多数电子产品和安全系统， 因此这是一个很大的挑战。

梅赛德斯增加混合型及AMG车型东伦敦工厂是4家制造 C-Class 汽车中的一个；其余工厂在不莱梅（德 国）、北京（中国）和塔斯卡卢萨（美 国）。和宝马一样，梅赛德斯从一个为当地市场装配汽车的公司转型为全能制造厂。从那以后，工厂制造了C-Class汽车，并在国内市场和出口市场销售。 工厂最近刚刚完成了斥资1亿人民币的扩建，能够生产高性能 AMG车型，以及其他标准车型；工厂现在制造C3和C63车型，包括左侧驾驶和右侧 驾驶车辆。东伦敦最近开始制造嵌入式 混合动力版C3汽车，这是南非制造的 第一款混合动力车。工厂的总产量能达到每年11.4万辆。

大众转型生产 Polo

埃滕哈赫工厂是大众全球网络中 的重地，获得投资55亿人民币，用于制造新款Polo汽车， 计划于2018年 开始生产。生产该车用的MQB AO平台与西班牙潘普洛纳工厂（这是生产Polo的精益工厂）一样。埃滕哈赫官 方上报年产量为12万辆，但2016年实际生产了12.3万辆——在增强其全球新款Polo供应之后，产量应该会达 到18万辆。工厂将实行两班生产，一周5天，两个装配线合并为一个。埃滕哈赫工厂60%的产量将用于出口。除了为全球市场（英国所需Polo汽车的三分之二来自南非）制造Polo汽车以外，工厂还制造Polo Vivo，这是针对新兴市场设定的。公司向肯尼亚出口全散件装备。

日产运营低于产能

罗斯林工厂目前为中型市场制造紧凑型汽车和皮卡车，主要是NP200半吨级和NP300 一吨级卡车。最近有报 道显示该厂将制造新款NP300，生产 平台与西班牙宝赛罗那日产以及阿根 廷科尔多瓦雷诺工厂 Nissan-Renault- Mercedes的一样。但是这个消息虽然自2014年就有人预测，但到现在仍然没有公布。 工厂还生产 Nissan Livina跨界车和Renault Sandero。

2012年，有消息称罗斯林工厂的产量要到2014年增加到10万辆，但 是计划一直没有实行。目前，工厂运营 低于产能，2016 年的产量仅仅3万辆， 而2014年的产量为5.5万辆。目前生产的大部分汽车都是皮卡车，每年大约生产185辆。

丰田投资Hilux和Fortuner汽车Prospecton工厂的主要任务就是生产Hilux皮卡车和Fortuner多用途运载车；汽车出口到欧洲和其他非洲以 外的市场，而Fortuner主要为当地市场和撒哈拉以南市场供应。近几年， 公司投资32亿人民币，用于制造这些车型的已有版本。工厂为当地市场生产Corolla斜背式汽车、Corolla Quest轿车和Quantum公交车，加上少量的Hino和Dyna卡车，这是用日本进口 的半散件进行装配的。

刚刚完成的32亿人民币投资有一部分用于机床安装，还有10亿人民币用于购买机床，7亿人民币用于厂内机 床升级，包括外购组件装配。工厂通过布建改进以及安装新的冲压线达到预期的产能。像其他丰田工厂一样，这个工厂制造很多自己的工件，并实行很多预装配工作，而这一部分内容在其他工厂 则由供应商进行。因此，工厂不仅生产仪表板和保险杠，还生产排气总成、刹车、离合器总成、催化剂以及前后轮轴。丰田南非费很大功夫提高对新款Hilux和Fortuner车型的采购。之前的车型在当地采购大约1500个零部件；新的车型大约使用了2700个零部件。为了达成这个目标，供应商已经向当地工厂投资9亿人民币，创造了2000个新职位。

于此同步，丰田汽车装配车辆也从每年的12万辆增长到14万辆；Hilux和Fortuner占到生产的80%，2017 年有5.5万辆汽车出口到74个国家（43个非洲国家，28个欧洲国家，以及3个拉美国家）。工厂还为丰田泰国公司 提供组件， 用于生产Hilux、Fortuner和Innova汽车。

福特为全球供应 Ranger

西弗敦工厂的生产在近几年进行了 大检查，从皮卡车和“老式”汽车转型 到皮卡车与SUV，这是福特全球汽车计划的一部分。

工厂在得到 18 亿人民币的投资之后，自2008年以来制造Ranger皮卡车； 之后又得到13亿人民币，用于制造Everest SUV。Everest汽车的年产量仅为1万辆。工厂年总产量11万辆中的大部分都是Ranger车型。Everest汽车从这里送到撒哈拉以南的地区进行销售，同时也在当地销售，但是出口潜力受限，因为在泰国、中国和印度也生产该车型。Ranger在全球享有盛誉， 远销非洲、中东和欧洲近150个国家。

通用向五铃出售 Struandale

虽然南非汽车业的前景非常乐观， 获得多项投资，生产也在增长，本地化 成本比率也有所增加，但不是所有汽车制造厂都在进步。2017年，通用汽车已经决定从南非撤出，并且在全球其他地区也有撤出的举动，包括将欧洲业务出售给PSA，并停止在印度生产。通用汽车还将南非 Struandale 的制造厂出售给五铃，后者在南非制造KB系列皮卡车和多种中型重 型卡车，在当地销售。通用南非在2016年只生产了3.4万辆汽车，出口了2000辆。两个数据都显得继续在该国生产很不合理， 最终通用决定将重点放在美国和中国。