日本机床产业是否前途光明？

“一国之繁荣，维系于该国的先进生产力。”——这是写在1989年美国麻省理工学院（MIT）工业生产力调查委员会写在《美国制造——如何从渐次衰弱到重振雄风》（美・德托佐斯著）一书开头部分的名言。它通过调查分析发展势头强劲的日本与欧洲基础工业的生产力，对工业实力衰退的美国经济发出了警告。调查涉及到汽车、化学、民用飞机、电子机械、机床等8个行业，从而得出了开头的“一国之繁荣……”，也就是“工业生产力即国力” 的结论。从那以后的二十多年，工业实力由美国转向日本，今后，将向着中国及印度转移。机床产业的发展与经济增长率密切相关，作为其象征，现在，以13亿人口的中国和11亿人口的印度为代表的亚洲新兴国家中，对机床的需求在直线上升，需求量异乎寻常之大。以电子产品制造服务（EMS）方式，承接以iPhone、iPad为代表的智能手机和平板电脑零部件生产的中国企业，一家企业一次性就导入超过2000台的多工序数控机床。为此，在中国市场，中国厂家加上台湾及韩国厂家以低价位机床发起攻势。包括中国及印度市场在内的亚洲市场上，日本和德国厂家以及后来居上的中国、台湾及韩国厂家正展开着一场激烈的争夺战。不久的将来，日本的机床产业是否会步美国之后尘，走向衰退呢？

机床被称为“工作母机”。汽车、飞机的制造、铁路的建设、还有我们身边的手机、相机、钟表等的生产，都离不开机床。“制造机器的机器”就是这样的一种工具机。

如上所述，机床产业的发展与经济增长率密切相关，在此让我们来看看战后日本的GDP与主导产业的变迁状况（图表1）。在1956年-1973年的经济高速增长期（平均经济增长率为9.1％），大战结束已有10年，重建复兴所必需的钢铁、化学、电气设备、造船等重工业及化学工业（“重厚长大”型产业）崛起并牵引了日本经济的发展；1974年-1990年（平均经济增长率为4.2％），重点开始转向汽车、微电子的加工组装型产业（“轻薄短小”型产业），成为世界经济发展的动力；而后，经济发展趋向稳定，市场呈现饱和，日本的主导产业又转入了环保与医疗领域。与此同时，“金砖四国”（巴西、俄罗斯、印度、中国）也在重工业与化学工业的基础之上，创建起了加工组装型产业。

图表2显示的是主要国家及地区铣床产量的变化（根据美国加德纳出版公司的统计）。2010年的总产值（28个国家）为482亿3340万美元。其中首位是中国（145亿8540万美元，30.2％），日本位居第二位（105亿3900万美元，22％），第三是德国（68亿2500万美元，14.2％）。近年，一直是这三个国家三足鼎立竞相角逐的局面。回顾过去，凭借汽车的大量生产，日本国力大增，在1982年超过了曾引领世界的美国跃居第一，之后，至2009年的27年里，一直独占鳌头。

在美国的机床厂家中，曾出现过辛辛那提米拉克龙（Cincinnati Milacron）、摩尔（Moore）、华纳・史瓦塞（Warner & Swasey＝W&S）、博格玛斯特（Burgmaster）、吉丁斯・路易斯（Giddings&Lewis＝G&L）、科尔尼・特雷克（Kearney&Trecker＝K&T）等犹如闪烁繁星般的企业。20世纪70年代初期我还是初出茅庐的记者，在“芝加哥机床展”（世界三大机床展览会之一）采访结束后，走访了其中几家明星企业。本来，由于机床厂商为飞机及汽车厂家生产提供军用产品，拒绝采访是理所当然的。但当他们听说是从日本来的记者时，却热情地表示了欢迎。这既是美国人宽怀大度，也是他们对自己的技术充满自豪的时代，日本机床厂家的技术人员将美国作为目标的理由也正在于此。东芝所属的机床厂家东芝机械，在日本和现在的多工序数控机床的鼻祖“K&T”共建合资公司K&T东芝机械，也是将美国作为目标的一个实例。

父亲曾是博格玛斯特公司员工的美国记者马克斯・荷兰德在1989年的著述《When the Machine Stopped》（日译《雄心幻灭——博格玛斯特公司缘何销声匿迹》）的开始部分中写道：“过去，制造业曾被看作是美国经济的同义语。美国制造业曾以进行大量生产的‘美国机制’，聚敛了来自世界的惊羡目光。”（※1）20世纪70年代的美国机床厂家也确实是那种“美国机制”的组成部分。然而后来，正如荷兰德在同书中所描绘的博格玛斯特公司的情形一样，那些光辉闪烁的繁星企业纷纷销声匿迹了。根据2011年3月美国Gardner Publications, Inc.提供的《Machine Tool Scoreboard》（机床记分牌）统计，在143家公司产量排名中，占有一席之地的美国明星企业只剩下生产汽车齿轮磨床的格里森（Gleason，排名第15位）一家。

欧洲也有一些大名鼎鼎的厂家，它们甚至成为高精度的代名词，为此上世纪60年代-70年代，日本厂家争相与它们展开技术合作。然而，生产坐标镗床的希普（Sip，瑞士）和迪克西（Dixie，瑞士）、生产夹具铣床的豪瑟（Hauser，瑞士）、生产齿轮磨床的莱斯豪尔（Reishauer，瑞士）、生产仿形车床的卡泽纳夫（Cazeneuve，法国）、生产磨床的琼斯・希普曼（Jones & Shipman，英国）等辉煌一时的企业，后来却渐渐落后于时代的潮流，被纷纷合并或收购，尽管品牌幸存下来，实体却已经消失。尽管如此，在《Machine Tool Scoreboard》排名中，仍有德国的通快（Trumpf，第2名）、计得美（Gildemeister，第5名）、马格（Maag，第12名）、舒勒（Schuler，第14名）、英迪克斯（Index，第17名）等18家企业位居前列，成为日本厂家的强劲对手。

20世纪80年代前期，日本开始崛起。在通用机的鼎盛时期，欧洲及美国的厂家一味拘泥于通用机的生产，日本则另辟途径，率先实现了数控（NC）化。将日本厂家推上世界舞台一展风采，可以说制造电脑数控（CNC）装置及机器人的法那科公司(FANUC）是功不可没的。

在2011年8月的《Machine Tool Scoreboard》中，有山崎马扎克（Yamazaki Mazak，第1位）、捷太格特（JTEKT，第4位）、小松（Komatsu，第7位）、森精机制作所（Mori Seiki，第8位）、天田（Amada，第9位）、大隈（Okuma，第10位）等6家日本企业进入了前10名。顺便说一下，在143家企业的排名中，日本有37家（占26％），其次是德国18家（占13％），日德两国的厂家占居绝对优势。而中国仅有6家（占4.2％）。不过，考虑到诸如机床产值比日本高出40多亿美元、拥有日本10倍的人口、快速增加的基础设施建设（供水、电力、煤气、铁路网）等各种因素，不难想象，中国市场之巨大，是呈现饱和状态的日本市场所无法相比的。今后，只要不出现特殊情况，毫无疑问中国将独占世界机床生产的鳌头。

另一方面，日本拥有以丰田汽车为首的、在世界上树立了“日本制造”品牌（安全放心）的汽车产业和以松下、日立、索尼为代表的电子产业，日本的机床厂家在“精度”、“交货”、“价格”等方面受到这些产业的严格锤炼，在精密度、复杂加工、难铣削材料加工等领域形成了令他人望尘莫及的特长。产量虽然比不上首位的中国，但在高质量、难铣削材料（波音787及空中客车350的机翼、机体、中央翼等所使用的占整体重量50%的碳纤维复合材料“CFRP”、钛、高硬度材料等）加工、复杂加工技术方面，日本有着极大的优势。然而，日中机床市场规模的差距今后只会扩大不会缩小。中国生产的机床，质量也终将显著提高，在数量与质量两方面，都会威胁到日本机床的拿手领域。当年，美国厂家的没落，不仅是因为日本企业的崛起，更重要的原因是受到上世纪60年代和70年代建立大型联合企业旋风的捉弄，在企业收购过程中，精疲力竭，最终销声匿迹。如今中国企业崛起，日本是否能避免重蹈覆辙？脑中不由得闪过这样的念头。

图1所示的是机床主要生产国家的世界布局（根据机械振兴协会经济研究所的资料，并添加了日本机床工业会的修订以及个人见解）。日本的机床产业用户分布领域广阔，遍及宇宙航空业到一般零件生产行业，但主要还是依存于生产2-3万种零部件的汽车零件产业，约占订货总额的60%。在日本，生产成品车的企业有丰田、日产、铃木、本田等12家，年产量962万6000辆（2010年的数据，上一年同期比121.3％）。另外，向成品车企业提供零部件的厂家（Tier1、Tier2），有442家（Denso、Aisin精机、NTN、KYB等）加盟日本汽车零件工业会，还有未加盟的Tier3、Tier4企业……，这一产业覆盖面广并形成金字塔构造。汽车产业的设备投资额（2008年度计划额）为1兆6209亿日元，相当于整个制造业（7兆5210亿日元）的21.6％。机床的设备投资只占其中的微少部分。根据日本机床工业会的订货统计，提供给汽车行业的是893亿7300万日元（2010年），占订货总额的9.1％。从表面上看，并不存在“大约60%的依存度”，但由于来自一般机械、电气、精密机械企业的订货，其最终用户包括了汽车产业的零件与装置，所以有“大约60%的依存度”的说法，因此也就形成了如果受到汽车产业不景气的影响，日本的制造业便会出现停滞的结构。正是这里，既培育了日本机床产业的优势，又呈现出它脆弱的一面。在汽车产业走出日本，扩大海外生产规模的情况下，如果所在国政府在“扶植汽车产业”的方针下采取优先使用本国零件和机床设备的政策，将日本产品拒之门外，那么日本的机床厂家马上就会奄奄一息了。

日本约有200家机床企业。现在，92家日本机床工业会成员中的77家以及37家日本小型机床工业会成员中的27家，合计有104家企业生产机床。加上非会员企业，共有200家左右的企业构成了日本的机床产业。日本厂家在海外的生产始于1974年山崎马扎克在美国建设的工厂，截止到2011年，如图2所示，海外生产已遍及世界各地。既有打入美国、新加坡和台湾，生产CNC机床并出口美国、欧洲、中国、东南亚等地的厂家（山崎马扎克、牧野铣床制作所、泷泽铁工所、沙迪克等），也有利用德国吉尔德迈斯特在中国的工厂进行生产、与欧洲厂家设立合资公司的企业（森精机制作所）以及与台湾企业合作在中国建设生产基地的企业（高松机械工业）等等，呈现出多样化的形态，出现了充分利用日本的先进技术，在海外开拓合理价位产品的动向。另外，还有将高质量机床和高精度机床零件放在国内生产、而在海外主要进行批量设备制造的分离型生产厂家。日本机床企业就是这样以刚柔并举多样灵活的形式参与竞争，丝毫没有重蹈美国厂家覆辙的迹象。

图表4　日本机床企业的海外生产（截止2009年，出处：日本工作机械工业会）

美国	西铁城精机、山崎马扎克
巴西	株式会社捷太格特（JTEKT CORPORATION）
英国	山崎马扎克
法国	森精机制作所
瑞士	森精机制作所
韩国	法那科、西田机械工作所
台湾	大隈、泷泽铁工所
中国	兄弟工业、西铁城精机、法那科、白山机工、株式会社捷太格特（JTEKT CORPORATION）、纪和机械、小松NTC、光洋机械工业、牧野铣床制作所、三菱电机、大隈、新日本工机、沙迪克、斯大精密、高松机械工业、津上、山崎马扎克
菲律宾	宫野
泰国	西铁城精机、远州、岡本工作機械製作所、沙迪克
新加坡	牧野铣床制作所、岡本工作機械製作所、山崎马扎克
越南	西铁城精机
印度	法那科、牧野铣床制作所

但是，决不能忘记本田公司前社长吉野弘行在“2008年日本国际机床展览会” （JIMTOF2008）演讲中所提出的警告。他说：“在刚刚启动的泰国工厂发动机生产线上，投入了比日本产品成本低4成的印度及中国的机床，取得了良好的成果。日本需要重新思考成本问题。”在急剧变动的时代，虽然难以预测5年后的情况，但是可以断言，没有独创性、缺乏人才、一味袖手旁观的企业，今后必将陷入困境。加油！日本的日本的机床产业。